AI PC芯片X86与Arm六四分？乾坤未定，竞争焦灼

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）在AI手机市场，智能手机厂商已经进入AI模型优化与应用落地的比拼中，vivo推出黄金尺寸3B大模型，OPPO主打一键问AI，都在将端侧AI朝着更易用更懂人的直觉等方向推进，其背后是手机厂商与手机SoC厂商的联合研发，毕竟在手机领域主芯片供应商相对比较固定。

然而在AI PC领域，AI PC处理器的竞争十分激烈，Arm架构不断扩大自己的市场份额，欲将智能手机的优势带到PC市场。英特尔、AMD加强合作，欲继续在AI PC时代取得先发优势。

近日，TechInsights发布的最新研究报告，该报告指出，Arm架构在笔记本电脑市场的份额将显著增长。TechInsights预测，到2025年，基于Arm架构处理器的笔记本电脑将占据全球笔记本电脑出货量的20%，而到2029年，这一比例将翻倍，达到40%以上（x86/Arm 比例为 60/40 左右），营收份额将达到52%。

更早前，Arm Holdings 首席执行官Rene Haas预测，未来五年Windows-on-Arm设备的市场份额可能超过 50%。

不过要实现这一目标也并非易事，Arm架构相关厂商以及友商的发力都使得这一目标存在一定的变数。

近日，据外媒报道，Arm已经向其长期合作伙伴高通发出强制性通知，计划取消双方的架构许可协议。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。

这场纠纷始于高通以14亿美元收购芯片初创公司Nuvia，2022年8月Arm公司以违反合同和商标侵权、授权费率等理由将高通送上法庭。

Nuvia与高通同为Arm授权客户，收购后高通宣布计划将Nuvia的CPU设计版本Oryon架构引入其骁龙X处理器中。但Arm认为它给Nuvia的许可协议不能直接用于高通，需要重新谈判获得许可。高通则认为双方现有的Arm许可协议已经涵盖了Nuvia相关的技术，因此可以直接使用，无需重新谈判。

在双方诉讼仍未解决的情况下，高通去年针对Windows PC市场推出Snapdragon X Elite CPU，是基于Nuvia开发的Oryon PC CPU架构。另外，高通最新推出的骁龙处理器，也采用了第二代Oryon架构，这一架构也将用于PC CPU。有分析师认为，高通将借此在AI PC领域崛起，与英特尔和AMD抗衡，这对于重塑AI PC的竞争格局非常重要。那么这对于Arm来说也同样重要。

可见，高通方面对于摆脱Arm架构有所准备。并且，有报道称高通有计划就收购英特尔事宜进行接洽，试想如果高通收购成功，必将横跨Arm架构与X86架构，成为处理器市场的庞然大物，这将如何深刻改变智能终端市场呢，一切还未知。据称高通要等到明年1月美国新总统宣誓就职后再决定如何行动。

说回到Arm与高通的许可纠纷，高通表示与Arm的最新一轮法庭审理将在12月举行。其实，考虑到两家公司的合作良久，再加上如今是两家进军AI PC的关键时期，那么极有可能重新谈判达成授权协议，关系破裂的可能性微乎其微。

目前，Arm已经在与生态系统合作伙伴紧密合作，计划推出面向AI PC的处理器。在Arm方面，其最新推出终端计算子系统（CSS） 聚焦于实现平台能力的重大飞跃，优先考虑了四个关键领域：突破性能边界以处理要求苛刻的安卓实际工作负载；针对生成式 AI 以及更广泛的 AI/ML 和计算机视觉工作负载提高性能；持续专注于实现两位数的系统能效提升；扩展平台以获得更高的性能点，满足新一代 AI PC 设备的需求（包括笔记本电脑和平板电脑）。这个计算子系统CSS可助力3nm芯片量产、端侧AI功能。也就是说Arm在底层技术和生态上正在为 AI PC铺路。

早前10月，@手机晶片达人爆料称，联发科与英伟达一起合作的 AI PC 的 3nm CPU，这个月准备流片tape out，预计明年下半年量产，搭配英伟达 GPU，目前计划采用的客户有联想、戴尔、HP、华硕等。

行业预估，联发科与英伟达合作的Windows On Arm（WOA）PC芯片，有望在2026年为其贡献5%的营收。

无论是高通，还是联发科与英伟达的合作，Arm在AI PC市场如若能培养这两方力量，必然能助力拿到更多的AI PC市场份额。更不用说，苹果AI PC采用Arm架构也是Arm进军AI PC的一块重要拼图。

在2024年联想创新科技大会（2024 Lenovo Tech World）上，联想宣布推出基于Meta Llama模型构建的PC（个人电脑）端个人AI智能体AI Now和联想Aura Editon PC，并发布了针对AI的第六代Neptune海神液冷解决方案，采用了温水冷却技术，能够减少高达40%的电力消耗。

此次大会，联想“朋友圈”阵容豪华。英伟达CEO黄仁勋、英特尔CEO帕特·基辛格和AMD CEO苏姿丰亲自到场，微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉、Meta CEO马克·扎克伯格与高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·安盟发来演讲视频。

这场大会的一个重磅消息便是，英特尔CEO帕特·基辛格和AMD CEO苏姿丰联合宣布成立新的x86生态系统顾问小组。英特尔表示，该小组将通过跨硬件和软件平台实现更高的定制化和可扩展性来增强兼容性、简化软件开发并满足客户不断变化的需求。而这一x86联盟的成立，自然少不了联合抵御Arm架构进军AI PC的日渐猛烈的威胁。

当前基于Arm架构，最值得期待的AI PC芯片莫过于联发科与英伟达合作的这颗，联发科在智能手机尤其是高端旗舰机型越来越有能力与高通较量，而这些能力延展到PC市场，再加上英伟达GPU的加持，能否产生惊艳的效果，很大程度上会成为外界判断Arm在AI PC上有否胜算的因素之一。而也有消息称英特尔、AMD的处理器正在抵消Arm在低功耗方面的优势等。随着联发科与英伟达合作的AI PC 3nm CPU的量产，相信AI PC的竞争会更加激烈，但AI生态也更繁荣。