AI引爆电力革命！抓住下一个十年黄金赛道！

电力板块正如预期一样，再次蠢蠢欲动。

很多老妖正在被重新唤醒，迎来涨停，比如明星电力昨天涨停，湖南发展今日涨停，韶能股份近期反复拉板，国日新能近期创新高等等~~

今天我继续聊一聊电力方向，拆解分析一下新型电力系统！

为什么现在要关注电力？

首先是，4-7月份是全年中电力极易炒作的阶段，目前来看，季节性规律正在重现；

其次叠加电改升温，在这个“决断”的窗口期，改革型题材很容易接力起舞！

前面我写过文章刚刚分析讲过，可以查看这篇文章《2025电力大妖花落谁家？！》

这里有一个非常重要的背景：

即，AI的尽头就是电力！

一次ChatGPT问答所消耗的电量，几乎是传统谷歌搜索的10倍。全球如火如荼的人工智能基础设施建设浪潮，让科技巨头们纷纷加大电力投资。

黄仁勋曾经更是指出，“英伟达帮助提升计算效能，降低能源消耗，而如果计算速度没有加快,“我们可能需要14个行星、3个星系、4个太阳为这一切提供燃料。”

而这一切的讨论也只集中在电源层面，是能源的供给端。

后续的电网、输配电，以及发电机、变压器等电力设备加起来，才能构成一套完整的电力系统。

核能、风电、光伏等新能源还需要铀燃料、核电设备以及储能等等一系列的配套设施。

因此，

在人工智能建设的促动之下，

一个历史级别的电力大周期已经开启了。

要知道，

这么庞大的电力系统的建立，肯定离不开政策和技术的支撑：

去年国家电网投资了6000亿，同比多投700多亿，主要搞特高压和数字化。这就像修路，路修好了才能跑车，电网升级是新能源发展的基础。

技术上呢，光伏转换效率冲到26.81%，海上风电成本降到0.2元/度，储能装机量去年暴增260%。技术进步带来成本下降，行业进入良性循环。

其实早在去年年中，就出了个王炸政策——《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027）》，这个政策直接把电力行业推上了风口浪尖。

那么，这个新型电力系统是什么呢？

以前咱们靠煤电、水电稳定供电，但现在光伏、风电这些新能源占比越来越高，它们发电不稳定，太阳下山、风停了就没电了。

所以国家要搞源网荷储一体化，也就是发电端、电网、用电端、储能一起联动，让电力系统像变形金刚一样灵活。

新型电力系统是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统。

简单来说，就是要把传统电网变成超级智能电网。

具体来看，有三个核心：

1）算力与电力协同：数据中心是用电大户，以后要让数据中心就近用绿电，甚至把余热回收供暖。

2）充电桩网络：居住区、办公区、高速路都要铺满充电桩，农村也不能落下。以后开电车回老家，再也不怕半路没电了。

3）虚拟电厂：把分散的小电源、储能、充电桩整合起来，像拼车一样统一调度。比如你家的光伏板发的电，白天用不完可以卖给电网，晚上再买回来，赚差价。

哪些细分领域能吃到大肉呢？

1）电网升级：

特高压和配网智能化，特高压是电力运输的高铁，国家电网今年砸钱最多的就是它。像中国西电、许继电气这些老牌玩家，订单拿到手软。配网方面，农村电网改造和城市充电桩建设是重点，思源电气、国电南瑞在这方面有优势。

2）储能：

储能现在就像充电宝，白天存电晚上用，政策要求新建光伏项目必须配储能，今年储能电池出货量环比翻倍，妥妥的下一个万亿赛道。比如像宁德时代、比亚迪这些电池巨头，还有阳光电源、锦浪科技的逆变器业务。

3）虚拟电厂：

虚拟电厂能把零散的电力资源整合起来，参与电力市场交易。目前A股有几十家公司布局，比如恒实科技、国能日新，未来可能通过电价差赚钱，想象空间很大。

4）绿电运营商：

这是一个躺着收租的生意，风电、光伏电站建好后，只要有风有太阳就能赚钱。像三峡能源、龙源电力这些央企，手上握着大量优质资源，绿电交易价格还在涨，妥妥的现金奶牛。

附：核心细分领域梳理（部分梳理，仅供参考）

1、电网升级与智能化

2、储能与电力调节

3、虚拟电厂与电力市场化

4、绿电运营商与能源转型

5、氢能与能源创新

6、充电桩与充电网络

7、智能微电网与能源互联网

8、核电与清洁能源

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