算力狂潮再升级！英伟达GB300引爆A股七大黄金赛道
发布时间：2025-06-03 01:06 浏览量：35
英伟达数据中心收入暴涨
英伟达2026财年Q1数据中心营收达391亿美元（同比+73%），Blackwell架构芯片贡献近70%收入。GB300芯片已向微软等云巨头送样测试，季度末将量产出货，未来或催生多个“10GW级”超算项目
DeepSeek-R1-0528模型在逻辑推理、代码生成能力上比肩国际顶尖模型（如OpenAI o3-mini），获腾讯、字节跳动火山引擎等全线产品接入。开源生态降低AI应用门槛，推理需求激增倒逼算力扩容
英伟达2026财年Q1数据中心营收达391亿美元（同比+73%），Blackwell架构芯片贡献近70%收入。GB300芯片已向微软等云巨头送样测试，季度末将量产出货，未来或催生多个“10GW级”超算项目
划重点：Blackwell GPU周均部署量近7.2万个，推理性能持续优化，但受美国出口管制影响，H20芯片损失订单超500亿美元，国产替代迫在眉睫！
DeepSeek-R1模型升级，巨头争相接入DeepSeek-R1-0528模型在逻辑推理、代码生成能力上比肩国际顶尖模型（如OpenAI o3-mini），获腾讯、字节跳动火山引擎等全线产品接入。开源生态降低AI应用门槛，推理需求激增倒逼算力扩容
1. AIDC基建：液冷与供电成核心
液冷技术英维克：国内液冷龙头，华为昇腾供应商，技术方案覆盖超30%头部项目
申菱环境：华为数据中心温控核心伙伴，订单年增40%+。
电力设备麦格米特 为英伟达独家供货，HVDC方案效率达98%
2. 网络设备：光模块与铜缆双主线
光模块中际旭创 全球份额超30%，独供Blackwell平台
铜缆连接华丰科技 突破112G高速连接技术，供货份额占50%
3. 国产算力：替代窗口已至
AI芯片寒武纪、海光信息加速填补H20缺口，党政军采购订单激增
服务器：紫光股份 1.6T交换机量产
4. 算力租赁
润泽科技全国布局7大算力集群，机柜超3万架；
5. AI应用
拓尔思：联手DeepSeek开发金融大模型，中信证券智能研报错误率降90%美格智能：边缘计算模组支持R1模型端侧部署，车载AI订单翻倍。