下周A股五大爆点：军工领衔，三板块迎黄金买点！

沪指周五冲上3497点年内新高，但银行股独舞背后个股普跌近1%！ 下周市场面临两大变盘信号：7月9日美国对华关税谈判倒计时、3480点压力位需1.4万亿量能突破。 资金已提前布局五大方向：军工板块因八一建军节+阅兵催化获游资62亿埋伏；固态电池龙头获机构30亿抢筹；钾肥龙头周涨15%突破箱体。 中报业绩暗线浮出水面——半导体设备订单增速超150%、电力净利预增40%的标的名单曝光。

​大盘面临关键变盘窗口​​

上证指数周五触及3497点后回落，全周涨幅0.88%，但两市量能萎缩1500亿至1.45万亿。 银行板块独自撑盘，工商银行、中信银行等7只银行股创历史新高，但超70%个股下跌。 技术面显示3480-3500点区域存在2024年套牢盘压力，突破需单日成交额超1.4万亿；创业板2180点压力位需4500亿量能支撑。 北向资金本周净流出23.6亿，大幅抛售宁德时代、比亚迪等科技股，但逆势加仓招商银行12亿。

​​军工板块迎事件驱动风口​​

八一建军节叠加抗战胜利80周年阅兵倒计时，航天、雷达细分领域获游资重点布局。 中航重机、航发动力等标的融资净买入超20亿，机构预判板块弹性空间达15%。 军工企业订单进入密集交付期，中报预告显示导弹、无人机产业链净利增速中位数达40%。 地缘局势方面，伊以冲突虽短期停火但反复风险仍在，催化防御性资产配置需求。

​​资源品涨价逻辑强化​​

夏季高温推升电力负荷，煤炭日耗同比增12%，长江电力获社保基金加仓5%仓位。 钾肥供需缺口扩大，氯化钾价格环比上涨4.6%，亚钾国际老挝300万吨产能释放带动周线突破箱体。 有色金属中铜铝库存降至三年低位，紫金矿业获高毅邓晓峰重仓65亿，江西铜业融资净买入18亿。 供给端收缩政策加码，钢铁、光伏行业限产30%，柳钢股份周涨22%。

​​固态电池技术突破在即​​

宁德时代宣布硫化物固态电池良率突破80%，量产成本下降40%，刺激板块周成交额激增200%。 设备商订单进入兑现期，先导智能二季度固态电池设备订单同比增350%，圣诺生物电解质材料产能利用率达98%。 北京人形机器人创新中心将于7月15日发布关节电机标准，奥瑞德作为减速器供应商获游资连板炒作。

​​中报业绩高增行业曝光​​

半导体设备国产替代率突破25%，北方华创28nm刻蚀机订单饱满，中微公司预收款同比增180%。 创新药企业CAR-T疗法豁免集采，药明康德中报净利预增62%，康方生物PD-1单抗销售额环比增40%。 消费电子中折叠屏产业链爆发，京东方A柔性屏产能满负荷，蓝思科技苹果订单占比升至35%。 电力行业盈利拐点显现，华银电力参股光伏项目贡献利润增量，机构3日净买入1.2亿。