紫金黄金国际：9月招股，募资244.7亿港元规划明确

【紫金黄金国际9月19 - 24日招股，预期29日上市】2025年9月19日至24日，紫金黄金国际开启招股。公司拟全球发售3.49亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价71.59港元，每手100股。预期股份9月29日上午九时在联交所开始买卖。紫金黄金国际由紫金矿业海外黄金矿山整合而成，是全球领先黄金开采公司。依托紫金矿业优势，公司从事黄金勘查、开采等业务。公司通过全球并购整合资源，截至最后可行日期，在多地持有8座黄金矿山权益，控制及运营7座，还持有波格拉金矿少数权益。矿山生产金精矿等产品。公司自2007年收购吉劳╱塔罗金矿起，不断扩大业务。截至2024年底，黄金储量及产量综合计算分别位居全球第九及第十一。2022 - 2024年，黄金产量复合年增长率21.4%，归母净利润复合年增长率61.9%。此次招股，公司与基石投资者订立协议，基石投资者将认购1.74亿股，总金额约16亿美元，占全球发售股份49.9%。假设超额配股权未行使，全球发售所得款项净额约244.7亿港元。约33.4%用于收购金矿，50.1%用于矿山升级建设，6.5%用于勘探，10%用作一般公司用途。

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