全球高涨！a股突显三大风口，外资狂买46亿，接下来如何走？

坦白说，这个周末我不敢碰个股，结果睁开眼，外边都爆炸了。日本股市每日飙升800点，日经指数做到45700点，半年内第一次如此激烈；韩更可怕，SK海力士和三星电子市值增强了1000多亿美元，就像没有钱一样。我的朋友在首尔投资，昨晚马上在小组里喊“梦笑”，你明白那种感觉吗？

看看我们这儿，a股居然悄然起风浪。9月份外资净买入46亿美金，创下2024年11月至今的新高。这不是小打小闹，摩根士丹利的数据一清二楚，老外真的开始扫货了。你说他们在画什么？只不过两字——可能。9月份，国外小型非农数据马上变为负值，民企少雇3.2万人，市场忽然爆炸。如今10月份降息的机率早已飙升到99%。这很好，美股马上回复，纳斯达克、标准普尔500全创新高，英伟达市值提高3亿美金，可怕吗？

这波市场，最强的或是我们自己跑道。蔚来9月份供货量同比飙升64%，股价一周上涨25%，伴随比亚迪和理想的起起伏伏。上游的大哥们并不闲着。宁德阶段，赣锋锂业不断交易量较大。听闻世界上第一个“双塔一机”项目开始试运转，政策车风强烈。遗憾的是，这类技术突破总是在市场回暖以前发生。有意义吗？

科技股在这儿更为繁华。中国取代和国际交流的机遇窗口忽然开启，很多财产悄然埋伏。也有金子，国际黄金价格一举上涨3900美金/盎司，创历史新高！山东黄金和紫金的股价直线上涨，如同坐火箭一样。全球央行都在囤金，地域局势不太平。此外，美联储将要放松借款。避风港金子的功效越来越流行。

但话说回来，当市场太热时，我们应该仔细斟酌。有两种隐患我一直压着心里不说：一是部分板块估值显著较高，另一个是短期资本推动力过强，假如信息有动静，调节可能比升高迅速。不久前，我看见一些机构慢慢悄悄的降低了新能源的持有量，姿态不大，但信号充满着意义。

在这种情况下，好像有人按下了启动键，外资进到、政策平稳、科技突破三火一起点燃。第四季度能否再冲，重点在于谁能拿到核心资产。我邻居老吴前几日换了个股，甩掉了一些杂牌股，转身买了两个光伏龙头，笑着说:“要搭顺风车”。你嘞？你也感觉该动了吗？