A股晚报：黄金比特币齐飞、AI芯片狂欢，节后布局紧盯三主线

码农财经 10月6日晚间报道

一、全球市场今夜“冰火两重天”，AI芯片引爆纳指

问题：美股分化，A股节后跟不跟？

今晚的美股像极了“鸳鸯火锅”：道指温吞（跌0.17%），纳指却沸腾（涨0.51%）！AMD盘中暴涨30%（截至23:14），只因与OpenAI达成重磅协议——未来数年部署6GW的AI芯片算力。这好比给本已火热的AI赛道浇了一桶汽油，美光、台积电跟涨超4%。存储芯片更被摩根士丹利预言进入“超级周期”，现货价格月内密集调涨。

警示点：若A股算力板块节后高开，谨防短期获利盘抛压。但中长期看，英伟达GPU单机柜PCB价值量达45.6万元，国内胜宏科技等设备商扩产潮已启动（近两月8家企业百亿级融资），硬需求支撑明确。

二、避险资产狂飙，比特币黄金“双王炸”

问题：资金为何疯狂涌入？

美国政府停摆危机下，比特币突破12.5万美元，黄金年内涨48%（COMEX期货），国内金饰破1130元/克。这像极了暴雨天抢购伞具的场景——资产慌不择路！逻辑很直白：

美联储降息预期：花旗、高盛喊出金价4000美元/盎司目标；

地缘风险升温：以色列同意撤军但极右翼发难内塔尼亚胡，中东火药桶未熄；

货币贬值焦虑：伊朗议会刚通过法案将货币面额砍掉四个零，主权信用危机蔓延。

安抚建议：黄金股和加密资产ETF（若有）是避险选项，但比特币波动剧烈，普通投资者慎追高！

三、国内产业暗流涌动，三信号暗示节后方向

信号1：宁德时代“赌性坚强”，万亿市值背后的隐忧

曾毓群靠三次豪赌（1999年创ATL、2011年分拆宁德、出海欧洲）带宁德市值冲上1.83万亿，超茅台成A股第五。但海外132亿欧元投资面临合规挑战，毛利率下滑如悬顶之剑。启示：新能源赛道需紧盯技术迭代，钠电池、固态电池可能颠覆格局。

信号2：消费复苏的“虚与实”

西贝国庆降价发券，北上广深门店现等位潮，但代金券遭黄牛倒卖。这像极了“网红奶茶排队”——热闹未必真实。专家直言：促销难换长期信任，预制菜信任重建路长。消费股反弹需观察持续性，轻量金饰受年轻人追捧倒是真趋势（周大福、老凤祥受益）。

信号3：脑机接口引爆科技革命

我国首部脑机接口医疗器械标准明年实施，2030年目标培育2-3家全球领军企业。当前市场规模仅32亿，2028年将冲61.4亿。这堪比“给大脑插USB”，医疗、VR、教育应用空间巨大，科创板的创新医疗、脑科学概念股或成黑马池。

四、A股自身状态：牛市周年考，并购重组成新引擎

回顾：去年“9·24行情”启动（政策三箭齐发），上证从2700点冲至3800点，1435只个股翻倍，38只涨超500%。

现状：并购重组成最强主线！一年披露230单重大资产重组，半导体买家最多（超20家），传统房企、汽车零部件企业疯狂并购新兴科技资产。这就像“老树嫁接新枝”——房企买芯片公司、化工企业吞并AI算法商，只为续命转型。

风险提示：涨幅过猛的*ST宇顺等绩差股借壳炒作，退市新规下（重大违法强制退市增加），散户易成接盘侠。

五、节后策略：三主线布局，两个雷区回避

主线1：AI算力硬科技

AMD协议验证算力需求爆发，国内PCB设备商（如沪电股份）、光模块厂商（中际旭创、新易盛）扩产明确，订单可见度高。

主线2：避险资产链

黄金股（山东黄金、中金黄金）、比特币矿机商（若有港股通）受益于资产价格联动，但需结合美联储动向动态止盈。

主线3：并购重组潜力股

紧盯“传统行业+新兴产业”组合，如地产公司收购半导体企业（政策鼓励行业整合），避免纯题材蹭热点。

⚠️ 雷区警示：

高位题材股：如部分机器人概念已透支估值；

依赖补贴消费股：西贝式复苏若证伪，股价或闪崩。

结语：这个假期，全球市场像坐过山车，但A股休市恰是冷静期。记住：好菜不怕晚，好股不怕等。码农财经建议——用AMD的暴涨做镜子，照照持仓成色；拿黄金涨幅当尺子，量量风险偏好。10月9日开盘，咱们不见不散！

（数据来源：新浪财经、证券时报、经济日报、第一财经；本文观点仅代表码农财经原创立场）

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