中国出手限制人造钻石出口，美国芯片供应链遭重击，全球寻替代困难

近日看到新闻说中国从11月8日开始，要对部分人造钻石出口实行管制。刚开始我还以为是限制珠宝钻石，结果查资料发现这事和芯片关系特别大。商务部文件里没明确说具体限哪类，但业内人士都清楚，人造钻石主要用来做半导体材料，特别是芯片的导热层部分。美国那边99%的钻石消耗都是工业用，几乎全依赖中国供应。
去年美国进口的人造钻石粉末有77%来自中国，而中国自己生产了全球80%以上的人造钻石。路透社有篇报道显示，这些钻石粉末能帮助芯片散热，美国企业找不到其他稳定来源。今年7月中国刚把镓和锗两种稀有金属列入管控名录，现在又搞人造钻石，感觉有点像在供应链上游连续打靶。

美国那边反应挺大的，彭博社分析说现在替代来源主要看印度和欧洲，但那边产能太低。英国最大的工业钻石公司Element Six虽然挂着英国名头，但生产线全在中国。难怪有分析师说，中国这是把高科技产业的命脉一个一个掐住。
其实这事早有预兆。美国去年开始限制对华芯片出口，又联合荷兰日本封锁光刻机，现在中国直接卡原材料。稀土方面中国早就掌握60%加工产能，现在又把人造钻石加进来。有统计显示，美国芯片制造成本比亚洲高44%，部分原因就是材料供应链被卡脖子。

出口管制不是全停，只是要经过审批。材料行业的朋友说，以前人造钻石一公斤才卖几十美元，现在审批门槛一立，价格涨了两成。听说有些企业已经开始囤货，担心后续更紧张。美国芯片企业现在要么花大钱自建生产线，要么硬着头皮申请许可，但审查流程至少要几个月。
网上有人说这是中美科技脱钩的升级版。现在芯片设计可以自己做，但关键材料供应被卡，最后还是得绕回中国。有意思的是美国一直说中国靠低端制造，结果现在高端产业反而离不开中国低端材料。最近还有传闻说日本正在投资建设人造钻石工厂，但至少要三年后才能量产。

这次政策最狠的是不伤及普通贸易，专门针对关键技术环节。商务部文件里写得明白，出口依然可以做，但要过审批关。有行业分析师算了笔账，如果审批拖延一周，芯片企业每天损失就超过百万美元。最近一些美国半导体公司股价出现波动，明显是市场在消化这个风险。
最近看到报道说，中国已经形成稀土-稀有金属-人造晶体的三层管控体系。第一层是稀土控制基础能源部件，第二层是镓锗保障电子传输层，第三层就是现在的人造钻石负责能量传递。这三者缺一不可，正好覆盖芯片制造的三个关键环节。

虽然中国没公开说这事是反击，但时间线很巧合。美国《芯片与科学法案》刚出台几个月，中国就开始在材料端发力。有种打太极的感觉，你出拳的时候，我躲过去的同时卡住你的关节。现在供应链越来越像国际象棋，中国开始把材料棋子一步步推上关键位置。
根据美国半导体行业协会最新报告，全球85%的钻石导热层材料依赖中国。就算有其他国家想接单，短时间内也补不上缺口。有专家预测，未来几个月相关材料价格可能继续上涨，直接影响到消费电子产品的成本。最近听说某台积电供应商已经开始和中国企业谈长期锁价协议。
其实普通消费者可能感觉不到立竿见影的影响，但供应链的紧张会像水往低处流一样，慢慢传导到市场。美国那边现在两难，继续打压的话材料更缺，放松限制又要考虑政治因素。有评论说中国这是给全球供应链加上了新的保险丝，什么时候断什么时候留，主动权完全掌握在自己手里。