深夜重磅！两巨头联手，AI芯片软件赛道迎黄金机遇

12月17日财联社放出重磅消息，谷歌正与Meta敲定合作，要联手扩大人工智能芯片软件的支持范围。这两大科技巨头的牵手，直接给AI芯片软件赛道投下了一枚“深水炸弹”，不仅重塑行业竞争格局，更让A股相关产业链公司站上新的机遇点。

谷歌在TPU芯片软件栈、TensorFlow框架上的技术积淀堪称行业标杆，Meta则靠着PyTorch框架的普及和自研AI芯片的实践站稳脚跟。二者合作，精准切中了当前AI芯片“硬件跑得快，软件拖后腿”的痛点——此前不同厂商的芯片要适配不同软件框架，企业开发成本高、落地效率低，而巨头联手推动的软件生态整合，有望让AI芯片软件接口走向标准化，大幅降低AI技术规模化应用的门槛。

谷歌与Meta在AI芯片软件领域的合作，以及谷歌TPU芯片产业链的核心布局，相关产业链概念股主要集中在光模块、PCB、光通信器件、电源与散热、封装测试等核心环节，具体标的如下（注：仅为产业链梳理，不构成投资建议）：

一、光模块/光通信器件

1. 中际旭创：谷歌TPU集群1.6T光模块核心供应商，全球份额超60%，与谷歌合作超10年。

​2. 光库科技：OCS交换机独家代工厂，通过子公司武汉捷普深度参与谷歌TPU数据中心建设。

​3. 长飞光纤：谷歌TPU系统核心光纤供应商，同时通过子公司提供高端连接解决方案。

​4. 德科立：谷歌OCS整机独家光波导方案合作方，已获谷歌官方认证。

二、PCB（印制电路板）

1. 胜宏科技：谷歌TPU项目PCB份额达40%，是该领域核心供应商。

​2. 沪电股份：谷歌TPU主板30-40层板最大供应商，市场份额约30%。

​3. 深南电路：完成谷歌TPU V7芯片44层高端PCB技术验证，为核心供应商。

三、电源与散热

1. 铂科新材：为谷歌TPU提供芯片电感模块，是唯一同时进入英伟达和谷歌TPU电源供应链的电感厂商。

​2. 英维克：国内唯一中标谷歌数据中心液冷项目的企业，液冷方案在谷歌TPU数据中心市占率领先。

​3. 新雷能：谷歌TPU（V7/Ironwood）电源模块直接供应商，通过谷歌官方认证。

四、封装测试与制造

1. 长电科技：国内唯一通过谷歌认证的TPU高端封装企业，掌握2.5D/3D先进封装技术。

​2. 工业富联：谷歌TPU服务器主力代工厂，代工份额超90%。

五、AI芯片设计

1. 寒武纪：国产云端AI芯片龙头，思元系列芯片适配大模型训练需求。

​2. 芯原股份：AI ASIC领域核心企业，受益于大厂自研芯片趋势。

最后提醒：以上内容仅代表个人观点，不构成任何推荐建议，投资有风险，入市需谨慎。