工信部会议定调：算力与低空经济，2026年A股两条黄金赛道已出现
发布时间：2025-12-26 16:07 浏览量：18
工信部在2025年全国工信工作会议上释放的政策信号，给资本市场划出了算力网络与低空经济两大核心投资赛道。这两大方向不只是2026年信息通信业发展的重点，更会成为A股资金扎堆的主战场，从短期题材炒作到长期价值投资，都藏着大量赚钱机会，而找准产业链龙头，就是把握这波行情的关键。
从算力网络赛道来看，“毫秒用算”专项行动和万兆光网试点，是给数字经济底层基建踩下油门，对资本市场来说，这是整条产业链的集体红利，而非单一环节的机会。硬件端，算力服务器、光模块、高速交换机企业会直接受益，毕竟要实现城域毫秒级算力响应，硬件升级是基础，这类企业2026年订单和业绩大概率会显著增长。龙头概念股如中际旭创（光模块）、浪潮信息（算力服务器）、中兴通讯（网络设备），会率先承接行业增量。
软件端，边缘计算、算力调度系统企业是核心，“毫秒用算”的关键是算力高效分配，网宿科技（边缘计算）、用友网络（工业算力调度）这类有核心解决方案的企业，会成为算力网络的“卖水人”。
此外，移动物联网“万物智联”还会带动物联网模组企业，移远通信 作为模组龙头，将分享智能家居、工业物联网的需求红利。投资节奏上，短期硬件企业会先迎来估值修复，长期则要盯着软件和生态型企业。
再看低空经济赛道，频率开发利用指南的出台，直接打破了行业发展的核心瓶颈。此前低空经济因无线电频率规则不明，通信、导航技术卡脖子，如今政策明确方向，无人机、通航飞行器的商业化终于迎来曙光。这条赛道的投资机会分三层：第一、低空通信设备，海格通信（低空通信模组）、盛路通信（毫米波通信）会最先受益于频率资源开发。
第二、空管系统与无人机整机，中直股份（通航飞行器）、亿航智能（EH）（eVTOL）、航天电子（无人机整机），会承接低空物流、旅游等场景的落地需求。
第三、通航运营服务，中信海直 作为通航运营龙头，会在场景落地后成为行业核心玩家。同时，低空经济还会带动新能源电池、轻量化材料企业，宁德时代（飞行器电池）、光威复材（轻量化材料）也能分一杯羹。
汽车等领域数据跨境机制建立，让奇安信（数据安全）、易华录（数据存储）迎来新增长点；新版《无线电频率划分规定》则利好中国卫通（频谱运营）这类企业，这类细分领域竞争格局清晰，龙头盈利能力更稳定。
对普通投资者来说，布局这两大赛道要抓“主线龙头+细分优质”。短期可关注政策敏感的龙头股，把握题材机会；长期则要深挖企业基本面，选择有核心技术、业绩能兑现的标的。毕竟算力网络是数字经济的底座，低空经济是新消费与高端制造的融合赛道，这不是短期概念炒作，而是中国经济转型的长期方向，只有真正的龙头企业，才能在行业发展中持续创造价值。