工信部重磅定调！AI+制造引爆万亿行情，三大黄金赛道+龙头梳理

这一政策直接为“人工智能+制造”产业按下加速键，其利好将沿着产业链精准传导，在三大核心赛道催生出明确的投资机会。

一、算力芯片产业链：底层算力的国产替代浪潮

政策明确将“突破算力芯片”作为核心任务，直接激活了AI芯片设计、算力基础设施及配套设备的全链条需求。

- 寒武纪作为国内AI芯片设计龙头，其思元系列芯片已在工业质检、设备预测性维护等制造场景落地，将直接受益于工业大模型的算力爆发。

- 海光信息凭借稀缺的x86架构授权，其CPU和DCU芯片可适配工业大模型的训练与推理需求，是国产高端算力芯片的核心标的。

- 中科曙光作为算力基础设施龙头，为制造企业提供AI算力集群解决方案，已在钢铁、汽车等行业落地多个标杆项目。

- 拓维信息作为华为昇腾生态核心伙伴，提供“算力+算法+场景”一体化方案，在汽车、电子等行业的AI质检项目中已形成显著优势。

- 中际旭创的800G/1.6T光模块是工业算力中心数据传输的核心设备，将深度受益于制造企业算力需求的增长。

二、工业大模型与场景落地：垂直赛道的龙头突围

工业大模型是“AI+制造”的核心载体，政策推动下，具备垂直行业Know-how和数据积累的厂商将率先享受红利。

- 格创东智依托TCL的工业场景沉淀，其“东智工业大模型”已覆盖近百家制造企业，在质检、工艺优化等场景的落地效率领先行业。

- 昆仑万维旗下“天工大模型”已在汽车零部件、装备制造等领域落地AI质检、设备维护场景，通过API开放快速赋能中小制造企业。

- 科大讯飞的星火大模型推出“工业质检大模型”，已与三一重工、美的等龙头企业深度合作，算法准确率在行业内处于领先水平。

- 宝信软件深耕钢铁行业20年，其“宝信工业大模型”覆盖钢铁生产全流程的质量管控与能耗优化，技术壁垒极高。

- 中控技术将AI算法融入DCS系统，为化工、石化等企业提供工艺优化与安全预警方案，在流程工业领域的市场份额持续领先。

- 奥普特的AI视觉检测系统已在3C电子、汽车零部件行业广泛应用，替代传统人工质检，客户覆盖苹果、华为等核心供应链企业。

三、工业互联网平台：生态协同的枢纽价值

工业互联网平台是AI技术渗透制造场景的核心枢纽，政策推动下，具备跨行业复制能力的平台型企业将迎来爆发。

- 海尔智家旗下卡奥斯作为国内最大的跨行业工业互联网平台，已接入超20万家制造企业，通过AI驱动生产协同与供应链优化，生态伙伴超8000家。

- 徐工机械旗下徐工信息的“汉云工业互联网平台”聚焦工程机械领域，提供设备预测性维护与产能优化服务，已服务超5000家企业。

- 三一重工的“根云平台”接入超30万台设备，通过AI算法实现故障预警与油耗优化，并已拓展至新能源、建材等制造领域。

整体来看，这一政策并非短期题材炒作，而是制造业智能化升级的长期逻辑。具备技术壁垒、场景积累与生态协同能力的龙头企业，将在政策持续催化下走出估值与业绩双升的长牛行情。