光模块涨疯了，油股跳水了，黄金却悄悄冲上天

4月8号这天，A股市场表现特别奇怪，创业板一度上涨接近4%，全市场近5000只股票都在涨，但并不是齐步走的，而是各有各的节奏。最引人注意的是光模块板块，中际旭创、罗博特科、长芯博创、德科立、光库科技这五家龙头公司盘中都创出新高，中际旭创市值冲到7400亿以上，东山精密和铭普光磁则直接涨停。这一轮上涨不是概念炒作，而是实实在在由订单推动的，因为海外AI算力需求大幅增加，数据中心需要安装更多高速光模块，以前它只是配角，现在却成了关键部件。

另一方面，"三桶油"一开盘就大幅下跌，中国海油跌幅超过8%，中国石油跌了6%，中国石化也接近2%的跌幅，中曼石油和蓝焰控股直接跌停，这背后的原因很简单，4月7日美国和伊朗同意停火两周，导致纽约原油期货单日暴跌19%，布伦特原油也跟着下跌，油价一松动，油企的前景就变差，机构迅速调整仓位，短期内没人愿意碰这些股票。

黄金股反而从困境中冲了出来，西部黄金前一天晚上发布业绩报告，2023年利润增加八成多，2024年一季度预计能涨十一倍到十四倍，调整后可能达到十八倍到二十二倍，消息一出来，它就开盘封上一字板，山金国际、晓程科技、湖南黄金、紫金矿业这些股票也都跟着上涨，国际金价也在往上走，伦敦金站上四千八百五十七美元，纽约商品交易所的黄金期货涨了百分之三点三七，白银价格也摸到七十七美元，这不是简单的避险操作，因为各国央行还在买进黄金，地缘政治风险没有真正消除，大家对美元的信心也有些动摇。

航空股突然上涨，华夏航空和中国东航涨停，南方航空、国航和春秋航空也跟着涨，这跟财报关系不大，更像是提前看好五一旅游热，加上国际航班恢复比预期快，但行业一直有高负债和高燃油成本的压力，这次反弹能不能持续，要看机票卖得好不好，飞机上座率高不高。

现在的资金在挑选股票时，不只关注行业规模大不大，还会考虑技术有没有被卡住的风险，利润能不能大幅增长，以及地缘政治因素会不会带来影响，有些项目表面稳定，但实际容易动摇，而另一些看似不起眼的，反而成了热门选择。