政策 + 技术双轮驱动！AI 教育迎来黄金爆发期，DeepSeek V4 引爆新机遇

4 月 10 日，AI 赛道两条重磅消息同步引爆市场：

五部门联合发布《“人工智能 + 教育” 行动计划》

，为 “十五五” 期间 AI 与教育深度融合定调铺路；与此同时，国产大模型

DeepSeek V4 将于 4 月下旬发布

的传闻甚嚣尘上，引发产业链躁动。二级市场应声而动，世纪鼎利、中信出版等 AI 教育概念股盘中直线拉升。政策顶层设计与底层技术革新形成共振，AI 教育正从概念炒作进入

规模化落地、业绩兑现

的黄金时代，一场重塑教育产业与资本市场的变革已然开启。

一、政策强催化：五部门联手，AI 教育进入国家战略级赛道

此次由教育部、发改委、工信部等五部门联合印发的《行动计划》，是 AI + 教育领域

首个国家级、系统性、全周期

的顶层设计，目标直指 2030 年形成 AI 与教育深度融合格局，构建覆盖全学段、全社会的 AI 教育体系。政策力度之大、覆盖之广、落地性之强，远超市场预期，核心亮点集中在三大方向：

1. 全学段覆盖，AI 教育全面普及

基础教育

：开齐开足 AI 课程，纳入地方课程体系，融入课后服务与研学实践，从娃娃抓起培育 AI 素养。

高等教育

：AI 成为公共基础课，打造前沿课程，推动学科交叉融合，新设适配新产业的专业。

职业教育

：传统专业智能化升级，培养高技能人才，对接 AI 产业需求。

终身教育

：全民 AI 通识教育，保障平等学习机会。

2. 基建大投入，国家教育智算平台启动

政策明确提出

建设国家教育智能算力服务平台

，汇聚算力、数据、模型、工具资源，连接国家算力枢纽、高校与企业，为 AI 教育提供坚实底层支撑。这意味着千亿级教育新基建市场正式启动，智慧教室、AI 教学终端、教育智算中心等硬件与软件需求将集中爆发。

3. 应用场景化，智慧教育新形态加速成型

政策聚焦课堂教学、教师发展、教育治理、科技创新等全场景，遴选高价值、可复制的应用案例，推动 AI 从 “辅助工具” 升级为

教育核心生产力

。从个性化学习、智能批改到智慧校园、虚拟实训，AI 将全面重塑教育模式，催生万亿级新市场。

二、技术大突破：DeepSeek V4 将至，国产大模型降本增效破局

与政策利好遥相呼应，国产大模型黑马 DeepSeek 迎来关键节点。市场传闻其新一代旗舰模型

V4 将于 4 月下旬发布

，虽未获官方证实，但网页端已灰度测试 “快速模式” 与 “专家模式”，被视为 V4 发布前奏。

1. 技术跃迁：效率革命，成本腰斩

V3.2 版本已采用

DSA 稀疏注意力 + MoE 混合专家

架构，实现训练推理效率大幅提升，token 成本下降超 60%。V4 有望进一步融入

Engram 记忆模块

，实现计算量指数级下降、超长上下文处理，代码、多 Agent 能力全面精进，补齐多模态短板。

更低成本、更强能力、更长上下文

，将彻底扫清 AI 教育商业化的技术与成本障碍。

2. 国产适配：去 CUDA 化，自主可控

更重磅的是，V4 将

全面适配华为昇腾等国产芯片

，标志国产大模型摆脱对国外技术依赖。阿里、字节、腾讯等已提前下单数十万颗国产 AI 芯片，国产算力产业链迎来爆发期。“国产大模型 + 国产芯片” 的自主生态，为 AI 教育大规模落地筑牢安全底座。

3. 教育场景：天然适配，商业化加速

教育是 AI 落地

最优质、最刚需

的场景之一：海量标准化数据、明确的需求痛点、清晰的付费意愿。DeepSeek 的降本增效，将让 AI 辅导、智能教研、个性化学习等服务

从高端定制走向普惠大众

，激活 K12、职教、高教、终身教育等全场景需求，驱动 AI 教育进入

规模化变现

阶段。

三、产业共振：政策 + 技术双轮驱动，三大主线掘金黄金赛道

政策东风 + 技术革命，AI 教育正迎来

政策、技术、市场

三重共振，产业链上中下游全面受益，核心投资主线清晰可见：

1. 教育 IT 与智慧硬件（最直接受益）

鸿合科技

：自研 “鸿合教学大模型”，AI 智慧屏、课堂分析平台全场景覆盖。

科大讯飞

：星火大模型 + 教育垂类模型，AI 学习机、智慧课堂龙头，政策核心受益。

佳发教育、竞业达

：智慧考试、校园安防、教育测评 AI 化，订单快速增长。

2. 教育内容与 AI 应用（业绩弹性最大）

中公、华图、粉笔

：AI 赋能教研、批改、个性化教学，降本增效显著，利润率快速提升。

豆神教育、中信出版

：AI 大模型 + 教育内容，私教辅导、智能阅读、数字教材打开新空间。

3. AI 基础设施与算力（长期高景气）

海光信息、寒武纪

：国产 AI 芯片龙头，深度适配 DeepSeek 等国产大模型，教育智算中心核心供应商。

世纪鼎利、光环新网

：教育智算平台、算力网络建设，承接千亿级新基建订单。

四、行业拐点已至：从概念到落地，AI 教育开启十年长牛

当前 AI 教育正处于

政策落地、技术成熟、需求爆发

的关键拐点：

政策端：国家级行动计划保驾护航，财政投入、试点推广、考核机制全面配套，行业发展无后顾之忧。

技术端：DeepSeek V4 等国产大模型突破，成本下降、能力提升，商业化障碍彻底清除。

市场端：教育数字化渗透率持续提升，家长、学校、政府付费意愿强烈，市场空间从千亿迈向万亿。

过去两年，AI 教育经历 “概念炒作 — 估值回调 — 业绩验证” 的周期，如今龙头公司订单与收入快速增长，

估值与业绩双击

行情一触即发。

五、政策定调、技术破局，AI 教育黄金时代正式开启

五部门政策为 AI 教育指明方向，DeepSeek V4 为产业注入技术动能，

政策 + 技术

双轮驱动下，AI 教育不再是遥远的未来，而是正在发生的现实。从智慧课堂到个性化学习，从教育新基建到终身学习，AI 正全面重塑教育产业，也为资本市场带来历史性投资机遇。

互动环节

：你认为 AI 教育最先爆发的场景是 K12 辅导、职教升级还是高教科研？DeepSeek V4 发布后，最看好哪只龙头股？评论区留下你的观点