突发，工信部重磅定调！AI+软件风口已至，最强黄金赛道浮出水面

当下市场热点轮动极快，AI分支五花八门，算力、机器人、大模型轮番拉升，但始终抓不住真正有政策背书、有长期产业逻辑的主线。跟风追热点往往赚小钱亏大钱，守着冷门板块又错过行情红利，说到底，就是分不清哪些题材是短期炒作，哪些是顶层政策落地、能贯穿全年甚至数年的硬核赛道。

就在市场方向迷茫之际，北京时间2026年4月28日，国务院政策例行吹风会传来重磅信号，工信部副部长柯吉欣公开表态，正式吹响AI+软件专项行动的推进号角。这不是普通的行业吹风，而是国家层面从产业顶层设计出发，为人工智能、软件服务、工业数字化定下的年度核心发展方向。

智能编程、MaaS模型服务、AI智能体、工业软件升级、算力基建、工业数据体系全面被点名，一条完整的产业闭环已经成型。毫不夸张地说，2026年A股最具确定性、政策力度最强、产业落地最快的黄金赛道，已经被官方直接划定。今天好青年就深度拆解这次工信部政策的核心内涵，梳理七大细分方向和核心标的，讲透背后的产业逻辑、政策红利和中长期成长空间，帮大家看懂主线、锁定方向，不再盲目跟风炒作。

本次由工信部牵头发布的“AI+软件”专项行动，绝非流于表面的口号式政策，而是有着明确目标、清晰路径、配套支持的实质性产业推动方案，每一个表述都对应着实打实的产业风口。

从发布背景来看，当前我国数字经济转型进入深水区，传统软件行业面临转型升级，人工智能从大模型研发迈向产业落地阶段，二者深度融合已是大势所趋。工信部此时出台专项行动，正是顺势而为，补齐产业短板，培育新兴业态，构建完整的数字经济服务体系。

政策核心目标十分清晰：全力推动人工智能与软件产业深度融合，重点扶持三大核心新业态，分别是智能编程研发应用、工业软件智能化升级、模型即服务MaaS新业态，同时培育智能体即服务全新模式，最终搭建起“数据-模型-应用”全链路产业闭环。

为了保障政策落地，相关配套支持也同步跟进，加大企业研发补贴力度、简化行业市场准入门槛，鼓励政企、产学研联合组建创新联合体，集中技术和资源优势，加快AI+软件技术在实体经济各领域的落地应用。除此之外，政策还明确提出加强开源生态建设，推进工业互联网创新工程，统筹布局公共算力与边缘算力，搭建智算云服务体系，实施工业数据筑基行动，打造高质量工业数据集。

整套政策逻辑层层递进：从底层的数据基建、算力布局，到中层的基础软件、工业软件智能化，再到上层的大模型服务、智能编程、AI智能体应用，覆盖了整条产业链的每一个关键环节。对于资本市场而言，被政策全面点名的细分赛道，往往会迎来持续的资金关注和产业兑现机会，这也是AI+软件能成为2026年黄金赛道的核心底气。

顺着工信部政策的部署方向，我们可以把AI+软件产业链划分为七大核心细分赛道。

政策明确提出加快智能编程研发应用，这是AI赋能软件行业最直接的落地场景。传统软件开发流程繁琐、代码编写效率低、人工成本居高不下，而AI智能编程工具能够自动生成代码、查漏纠错、辅助项目开发，大幅降低开发门槛、提升行业整体效率，也是当下软件企业转型的刚需。

1. 润和软件：深度参与OpenHarmony开源生态建设，依托AI工具赋能软件开发全流程，在国产开源系统与智能开发领域具备深厚积累。

2. 科大讯飞：旗下讯飞星火代码大模型功能成熟，打造专业智能编程助手，适配企业开发、个人编程等多类场景。

3. 金山办公：WPS AI全面集成智能文档处理、代码辅助编程等能力，依托庞大用户基数实现AI功能快速普及。

培育模型即服务新业态，是本次政策的重点之一。随着大模型技术逐步成熟，企业无需自主研发大模型，直接通过API接口订阅模型服务，低成本落地AI应用，MaaS模式已经成为中小企业数字化转型的主流选择，市场空间持续扩容。

4. 科大讯飞：拥有自研星火大模型，全面开放API接口与行业定制化服务，MaaS商业化落地走在行业前列。

5. 云从科技：推出“从容”大模型，深耕政企、安防、工业等领域，提供定制化MaaS行业解决方案。

6. 三六零：360智脑大模型技术迭代持续加快，已全面向企业开放API服务，适配多行业智能化改造需求。

智能体即服务首次被官方重点提及，标志着AI从简单对话、内容生成，升级为具备自主思考、任务拆解、自动执行能力的AI智能体。可广泛应用于政务办公、金融风控、数字孪生、企业流程自动化等场景，是未来AI落地的核心形态之一。

7. 神州泰岳：布局游戏AI、数字孪生领域，技术储备适配AI智能体研发与场景落地，具备良好的业务延伸空间。

8. 拓尔思：依托成熟的NLP自然语言处理技术，在金融、政务、传媒等领域打造专属AI智能体解决方案，商业化落地稳步推进。

推动基础软件、工业软件智能化升级，是国产科技自主可控的关键一环。长期以来，我国高端操作系统、工业设计软件被海外巨头垄断，如今依托AI技术赋能国产软件，实现功能迭代与替代突破，政策扶持力度持续加码，行业迎来成长拐点。

9. 中国软件：旗下麒麟软件是国产操作系统核心标杆，持续融合AI智能化能力，夯实基础软件自主可控根基。

10. 中望软件：国内CAD工业设计软件龙头，发力AI驱动智能设计、仿真建模，打破海外工业软件长期垄断格局。

11. 广联达：建筑信息化绝对龙头，将AI技术融入造价预算、工程施工、项目管理等核心软件，行业渗透率不断提升。

12. 中控技术：流程工业自动化龙头企业，深耕化工、医药、能源等领域，持续推进AI与工业软件深度融合。

政策明确要求有序推进算力布局和边缘算力建设，AI所有应用落地，都离不开底层算力支撑。智算中心、AI服务器、国产AI芯片、高端计算设备，构成了AI产业的底层基石，也是政策重点倾斜的方向。

13. 浪潮信息：国内AI服务器行业龙头，深度参与全国各大智算中心建设，算力硬件出货量稳居行业前列。

14. 中科曙光：高端计算、存储领域底蕴深厚，在算力调度、一体化智算布局上具备领先优势。

15. 紫光股份：旗下新华三品牌覆盖服务器、网络设备、边缘计算硬件，全方位支撑算力基础设施建设。

16. 寒武纪：国产AI芯片设计核心企业，产品覆盖云端训练、推理算力以及边缘端智能算力，适配全场景需求。

17. 海光信息：国产CPU、DCU领军企业，产品广泛应用于大型数据中心、算力节点搭建，是算力自主可控重要标的。

边缘算力建设离不开物联网底层连接支撑，工业互联网、智能制造场景中，大量终端设备需要联网、数据采集、实时运算，物联网模组是不可或缺的入口，也是AI+工业场景落地的基础载体。

18. 移远通信：全球物联网模组龙头企业，产品覆盖多通信制式，是边缘设备联网、工业数据传输的关键入口。

19. 广和通：行业领先的物联网模组与整体解决方案提供商，深耕工业、车载、智能终端等多类场景。

政策提出实施工业数据筑基行动，建设高质量工业数据集。AI模型训练、行业智能应用都离不开海量合规数据，同时数字化转型过程中，数据安全、网络安全成为企业刚需，行业需求持续攀升。

20. 深信服：在网络安全、云计算、企业数据防护领域布局完善，为AI应用、工业数据流转提供底层安全保障。

很多人只看到政策出台，却看不懂背后深层的产业和市场逻辑，我们从三个维度讲透AI+软件赛道的核心优势，明白为什么它具备长期走行情的底气。

✅第一，顶层政策强力催化。本次不是地方层面的零散扶持，而是工信部牵头、国务院政策发布会正式官宣的专项行动，从顶层设计到配套补贴、生态建设、场景落地全链条支持。这类国家级重点赛道，往往能持续获得政策加码、产业资金入驻，行情具备足够的持续性，不是一日游的短线题材。

✅第二，实体经济刚需支撑。如今各行各业都在推进数字化、智能化转型，传统软件效率偏低、人工成本高企，AI赋能软件刚好能解决企业降本增效的核心痛点。智能编程节省研发人力、工业软件优化生产流程、MaaS降低企业AI落地门槛、AI智能体替代重复办公流程，每一个细分方向都有真实的市场需求，订单兑现具备确定性。

✅第三，赛道估值与成长匹配。经过前期调整，软件、AI、算力相关板块估值回归合理区间，而政策落地叠加业绩逐步释放，形成估值修复+业绩增长的双重优势。七大细分方向覆盖大小市值标的，既有稳健龙头，也有成长黑马，适配不同投资风格，赛道整体性价比突出。

同时从产业周期来看，AI已经从大模型研发的概念阶段，正式迈入和软件、工业、政务、实体经济融合的落地周期。2026年正是产业落地的元年，政策刚好在这个关键节点重磅出手，相当于为整条赛道保驾护航，未来数年都将处于景气向上的成长周期。

在政策红利加持下，AI+软件赛道关注度会持续走高，但我们也要保持理性认知。任何板块都不会走出单边上涨行情，中途会有震荡洗盘、分化调整，不用因为短期波动否定长期逻辑，也不要盲目追高短期快速拉升的小众题材。

投资上可以聚焦政策明确点名的七大细分主线，优先关注有核心技术、有落地订单、有生态壁垒的龙头企业，远离单纯蹭概念、无实际业务支撑的小众标的。顺着智能编程、工业软件、MaaS算力、AI智能体这几条核心分支跟踪，贴合政策方向和产业落地节奏，更容易把握行情主线。

整体而言，2026年AI+软件已经凭借顶层政策、产业刚需、技术落地三重优势，锁定全年黄金赛道地位。从底层算力、数据安全，到中层基础软件、工业软件，再到上层大模型服务、智能编程、AI智能体，整条产业链逻辑完整、红利明确，值得长期跟踪研究。

后续随着专项行动逐步落地，相关企业订单、业绩会逐步释放，赛道的成长空间还会进一步打开。大家可以持续关注这条政策主线，紧跟产业迭代节奏，把握数字经济时代的时代红利。

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