光模块产业迎黄金窗口期

转自：中华工商时报

近日，工业和信息化部发布《高速光模块产业发展白皮书》（简称《白皮书》）提出，高速光模块是AI算力、6G核心底层硬件。

业内人士认为，《白皮书》发布为国内光模块产业注入全新动能。作为AI算力与6G通信的重要底层硬件，高速光模块不仅被赋予“战略基础设施”的标签，更在政策与市场的双重推动下迎来发展爆发期。

政策红利加速落地

《白皮书》显示，算力采购强制标准，新建万卡智算中心必须标配800G/1.6T，淘汰400G低速模块。并对量化需求指引，2026全球1.6T光模块出货1500万只、市场45亿美元，2027年3.2T规模商用。

高速发展的数据和利好的政策信号，预示着光模块这一产业正在进入一个从“跟跑、并跑”到“领跑”的历史性窗口期。

近日，华工科技子公司华工正源，800G以上高端光模块出口同比暴增超100倍。一季度数据更为亮眼，高端光模块海外销售额同比暴涨13974%，生产线全天不停机满产运转。印证了国内光模块产业正处在政策红利与市场需求共振的黄金窗口期。

“当前政策支持是前瞻性的护航，足以看出监管层对光模块产业发展的重视程度和支持力度远超以往。”新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅认为，不同于常规的引导性政策，此次锚定光模块在新一代数字基础设施中的战略地位，意味着后续从研发补贴、产业链协同到应用场景落地的全链条支持都将有明确的政策依据，产业发展确定性大幅提高。

当下，《白皮书》既降低了企业的决策成本，也为产业链上下游的资本投入、技术合作提供了清晰的方向指引。

广东省社会政策研究会副秘书长高承远认为，《白皮书》对光模块产业的支持力度正在从“方向性引导”升级为“精准滴灌”。政策支持的升级体现在三个层面，产业定位提升，从配套元器件上升为算力网络的关键基石；资源倾斜明确，磷化铟产业专项基金和国产替代目标给出了真金白银的投入方向；标准体系加速，为800G/1.6T等高端产品的规模化应用扫清障碍。

光模块迎来黄金窗口期

光模块的市场空间并未局限于靠速率指标的简单迭代。在AI算力和6G通信等前沿技术场景需求的驱动下，光模块的市场潜力正向更高的维度开放。

高承远认为，光模块想象空间正从“速率升级”向“场景裂变”演进。短期看，800G向1.6T、3.2T的迭代是确定性主线，全球光模块市场2026年预计突破3950亿元，高速产品成为核心引擎；中期看，CPO（共封装光学）和NPO（近封装光学）技术将重构光互联架构，光模块从可插拔形态向芯片级集成演进，功耗可降低30%至50%，对AI数据中心是刚需；长期看，光模块应用场景将从数据中心向6G基站、智能网联汽车、低空飞行网络等多元场景延伸。更值得关注的是，光模块正在从“单一器件”向“光引擎+解决方案”升级，产业链价值向上下游延伸，上游光芯片、薄膜铌酸锂调制器，下游光互联系统，都将迎来爆发式增长。

“光模块作为算力网络的‘高速公路’，速率每提升一次，就意味着整个算力网络的传输成本下降、效率提升。”袁帅认为，未来随着3.2T甚至更高速率光模块的落地，光模块将直接决定AI算力集群的规模上限和运营成本，甚至会成为影响大模型商业化落地速度的关键变量。

国产光芯片迎来突围窗口

国内光模块企业长期面临的一个痛点是高端光芯片的长期对外依赖。目前，光模块的核心价值集中在光芯片环节，而高端光芯片，尤其是高速激光器芯片和高灵敏度探测器芯片，仍然高度依赖进口。

《白皮书》提出，将硬性国产替代目标设定为，2028年高端200G EML光芯片自给率45%，并对磷化铟产业专项基金补贴扩产。高承远认为，这是首次将光芯片国产替代量化到具体节点，意味着未来三年国产替代将进入“硬指标考核”阶段。

据悉，当前全球高端EML芯片90%以上被海外厂商控制，国产化率不足5%，而2026年全球磷化铟衬底供需缺口超70%，这种“卡脖子”现状反而为国产厂商创造了替代窗口。

高承远认为，《白皮书》从国家层面提升了解构“卡脖子”技术的紧迫性和战略优先级别。同时，这也将协助国内光芯片企业加速技术爬坡。例如，光迅科技、源杰科技等龙头企业在100G EML芯片领域已实现规模量产，200G EML芯片则进入小批量阶段，未来可能进一步推进3.2T甚至更高规格芯片的研发。随着补贴激励到位后，这将盘活更多下游企业，让上游供应链形成量化规模，国产化替代从而实现质变——由“能用”向“好用”进化，逐步渗透国际市场。

袁帅介绍，此次《白皮书》设定明确的国产化率目标，下游光模块厂商为了满足供应链合规要求，会主动加大对国产光芯片的测试、采购力度。

“磷化铟产业专项基金的补贴，也会缓解企业扩产的资金压力，推动企业加快高端光芯片的研发迭代速度。”袁帅认为，未来随着产能的扩张和技术的成熟，国产光芯片的成本会快速下降，不仅能够满足国内光模块产业的需求，还有机会逐步切入全球供应链，在高端光芯片领域建立起本土竞争优势，最终带动整个光电子产业链实现自主可控，为我国在AI和6G时代的全球竞争打下坚实的硬件基础。