2026年第二个黄金坑来了！科技利润吐光？别慌，我喜欢这样的坑！

各位老铁，这周过得怎么样？

我先说说我看到的景象：科技群里，上半年还在晒收益截图的兄弟们，这周集体沉默了。有人半年赚的，一周吐回去了，还倒亏。

韩去杠杆、美国打压三大存储公司、Kimi K3挤压AI泡沫……

三重暴击，科技股跌出了"股灾"既视感。

但我要告诉你一个秘密：

有人很喜欢做大盘大跌后的行情。一年总有1-3次大跌。这把科技套了很多人，但对我来说——

我就喜欢这样的坑！

为什么？因为大跌后的反弹，是全年赔率最高的交易机会。前提是，你得有子弹，还得知道往哪打。

先说核心判断：

明天上午还会有低点，之后就可以分批买了。明后天可以打光子弹。

这是今年第二个坑，别慌！

但注意，我说的是

"短线思维"

——必有反弹，但拉长时间看，科技其实还没稳。

为什么？因为科技融资盘还得爆仓一部分。AI挤泡沫，以及外围不确定，目前还不太好判断，走一步看一步。

所以策略是：短线打反弹，中线等企稳。

选股范围，继续缩圈。很多个股只是反弹，不是反转。别看到涨就追，要分清"反弹"和"反转"的区别。

反弹是逃命机会，反转才是上车机会。

说到AI泡沫，很多人担心：会不会重演2000年互联网泡沫破灭？

我的答案：不会。

我以前讲过，始终认为与2000年互联网泡沫是不同的。为什么？

因为AI是时代红利，是极大提高生产力水平的。

给你们几个震撼的数据：

2小时，Kimi K3设计出几十人搞个把月的芯片

几百万文字的长文喂给它，立马给你出成果

AI短剧干翻真人剧，几小时出一部剧，几千元成本

这不是极大提高生产效率是什么？

从此人类科技进步将非线性快速发展。未来人工智能是不能被证伪的。

当年的互联网只是看个新闻、发短信，直到微博出现才开始盈利。2015年的互联网+也只是个工具。它们对生产力的促进没有AI强。

人工智能时代，才是真正实现共产主义——人类只需要负责吃喝玩乐，活机器人干。

而且现在很多行业或AI公司是有盈利收入的，例如人形机器人公司、工业机器人公司。所以不是同一个级别的。

结论：泡沫要挤，但不会2000年互联网那么破。

说到具体方向，周末有个大消息：

华为昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机首次公开亮相！

这玩意是什么？是国产算力的"核武器"，是打破英伟达垄断的关键一步。

深度绑定的5只票，我3天前就预选了：

杰华特（电源）

华工科技（光引擎）

英维克（液冷）

申菱环境（液冷）

华丰科技（高速连接器）

我排序的话：

华工科技 > 杰华特 > 华丰科技 > 英维克 > 申菱环境

为什么华工科技排第一？光引擎是昇腾950的核心组件，技术壁垒高，业绩弹性大。杰华特排第二，电源是算力设备的"心脏"，需求刚性。华丰科技的高速连接器，是数据传输的"血管"，同样不可或缺。

这5只票，不是概念炒作，是实打实的产业链深度绑定。

昇腾950放量，它们必然受益。

说完主线，说新股。

贵州茅台巅峰上过3.27万亿总市值。科技必须创造一次神话，超过传统行业。

所以长鑫科技，必须有3万亿。否则这么大的排场搞个屁啊？

以3.27万亿总市值倒推，下浮空间越大，安全垫就越厚。

我预计开盘价40-60元。

40元多还能有些小肉，60元以上便是风险。

另外，我玄学一下：

中石油48元套N年，长鑫科技倒过来——

如果涨到84元（不一定是短期内，也可以是较长一段时间），套N久。

别问我为什么，问就是玄学。

周末新闻：低端电池加税、高端电池免税，倒逼电池厂转型改做免税产品。

龙鑫卖设备，订单预期大增。

关键是，嘉晨智能之后（除了龙辰科技、金戈新材、吉和昌还能让人赚钱之外），已经直接下杀杀了10只北交新股了。

偶尔一只龙鑫小赚20、30个点也是可能的。前3天有个低吸点。

另外，本次不炒"龙"字辈，而是炒"鑫"。

知道不？

长鑫、龙鑫，你们听我的。

维度判断策略

大盘

明天上午还有低点，之后分批买明后天打光子弹

科技

短线必有反弹，中线还没稳短线做反弹，中线等企稳

AI泡沫

要挤，但不会2000年那么破选有业绩、有产业落地的标的

主线

华为昇腾950超节点华工科技>杰华特>华丰科技>英维克>申菱环境

新股

长鑫科技必须超茅台40元多小肉，60元以上风险

玄学

不炒"龙"，炒"鑫"长鑫、龙鑫，听我的

最后，说几句掏心窝子的话。

一年总有1-3次大跌，这把科技套了很多人。

但大跌后的反弹，是全年赔率最高的交易机会。前提是：

有子弹

——别上半年满仓科技，现在只能干瞪眼。

知道往哪打

——缩圈，选主线，选深度绑定的标的。

分清反弹和反转

——短线做反弹，中线等企稳。

相信AI的时代红利

——泡沫要挤，但趋势不改。

华为昇腾950超节点，是国产算力的"核武器"。长鑫科技，是科技超越茅台的"神话"。龙鑫智能，是"鑫"字辈的玄学。

2026年第二个坑，我就喜欢这样的坑！

但记住，喜欢坑，不等于往坑里跳。带好安全带，算好赔率，跟着大哥走。

明天上午，低点分批买。明后天，打光子弹。

祝各位老铁，这次坑里捡黄金！