湖南黄金拟发行股份购买资产 交易对价合计433367.61万元

观点网讯：8月26日，湖南黄金股份有限公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

公司拟向湖南黄金集团及天岳投资集团发行股份，购买其持有的黄金天岳合计100%股权及中南冶炼100%股权。其中，黄金天岳100%股权交易价格为350152.28万元，中南冶炼100%股权交易价格为83215.33万元，交易对价合计433367.61万元，全部以发行股份方式支付。

本次发行股份购买资产的定价基准日为首次董事会决议公告日，发行价格为19.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（除权除息后）。

经测算，合计发行股份220768011股，其中向湖南黄金集团发行90971809股（对应黄金天岳51%股权及中南冶炼100%股权），向天岳投资集团发行87404287股（对应黄金天岳49%股权）。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金以发行股份购买资产可实施为前提，但不影响购买资产实施。

本次交易尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

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