30集全AI、登上黄金档！AI视频产业链要爆了？

一AI视频全景

━━━

文中提及的公司仅作为产业链研究案例，不构成任何投资建议

2026年一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，AI短剧占比超过95%。到了二季度，23.9万部里AI短剧有15.3万部，渗透率回落到64%，平均每天仍有超1700部AI视频产出。监管在收紧，低质内容被清退，行业从"拼供给数量"转向了"拼内容质量"。

更关键的一个节点发生在2026年8月31日，国内首部AIGC长剧《后西游记》第一季在芒果TV和湖南卫视黄金档同步开播。30集，每集40分钟，全程AIGC完成，没有真人演员。AI视频用了不到三年，从"实验室玩具"走到了"卫视黄金档"。

◆ ◆ ◆

二AI视频是什么

━━━

AI视频，简单说就是利用生成式AI、深度学习、计算机视觉这些技术，对视频内容进行全流程或半自动化的创作、编辑、生成和处理，核心是AI视频生成。

产业链分成上游算力与数据、中游模型与工具、下游应用。发展历程大致是：GAN奠基期（2018-2022），扩散模型主导期（2022-2024，Sora提出DiT），全模态工业化期（2025至今，中国反超）。

2026年是个转折年。技术上，长时序生成、主体一致性、音画一体都有突破；商业上，AI视频成了继AI Coding之后第二个跑通大规模商业化的赛道，可灵、生数、爱诗、演语近三个月融资合计接近300亿元；

竞争格局上，Sora在2026年3月关停，30天留存率只有1%，字节Seedance市占超过80%。

行业本质也变了：AI把视频生产从"专业手工业"变成了"全民工业化"。

AI短剧成本从30万-50万压到3万-5万，AI漫剧成本下降50%-75%、周期缩短三分之二。Seedance 2.0上线后，工作日的负载反超周末，已经成了生产力工具。

◆ ◆ ◆

三上游产业链

━━━

AI芯片是AI视频训练和推理的算力核心，产品包括NVIDIA、AMD、华为昇腾、寒武纪等系列。

生成一段5秒4K视频，所需算力是大模型处理10万次200 Token Prompt的10万倍。

国内Token消耗里，AI短剧与视频生成占55%，算力方拿到产业链收益的25%-35%。

全球AI芯片市场，NVIDIA市占超过95%，国产里华为昇腾领跑；CoWoS在2026年的缺口可能在20%-30%。算力仍然是"卡脖子"环节。

服务器把多颗GPU组成计算集群。AI服务器在智算中心建设成本里占50%-70%。

全球AI服务器市场2025年超过400亿美元，中国超过1000亿元。浪潮信息市占约30%，CR5超过70%。华策影视2026年落地了33亿元算力采购，一季度算力收入占比17.74%。

智算中心与IDC

智算中心与IDC，是面向AI计算的大型数据中心。全球数据中心2025年超过2500亿美元，中国IDC超过4000亿元。

算力是其中最大的成本项。Sora日均运行成本约1500万美元，一年约54亿美元；中国厂商把成本降到了每秒0.16元，这也是Sora关停的原因之一。

算力调度与云服务平台，做的是把GPU算力云化。云算力成本占AI视频推理成本的60%-80%。

全球GPU云2025年超过100亿美元，中国超过200亿元。阿里云、火山引擎、腾讯云、华为云CR4超过70%。火山引擎依托字节生态增长最快，打通了抖音语料→Seedance模型→火山引擎算力→即梦产品这条链路。

视频数据采集、标注与版权服务，提供高质量训练数据、标注和版权授权。全球AI数据标注市场2026年约55亿美元，预计到2034年达到380亿美元。

版权方与AI企业已经从对抗转向"训练授权+价值分成+股权投资"。2026年4月，《桃花簪》因为未标注AI属性以及肖像侵权被下架，全国首例AI短剧侵权刑案一审宣判。

◆ ◆ ◆

四中游产业链

━━━

视频生成基础大模型，是技术核心和价值源头。主流产品包括字节Seedance、快手可灵、阿里Wan、腾讯混元、生数Vidu、MiniMax海螺。

核心路线DiT用Transformer替换U-Net骨干，解决长程时空依赖问题；新方向DiT-MoE以114B参数、单次激活6B来扩展容量。

2026年有四个突破：主体一致性、可控性、音画一体、统一工作流。技术成熟度方面，10秒以内已经成熟商用，10到30秒可用，1分钟以上仍在探索；物理规律处于中等水平，世界模型还在早期。

市场规模：AI视频模型收入从2025年的12亿美元增至2026年的77亿美元，预计2030年达到827亿美元。中国2026年是36.6亿元，预计2030年1497亿元。

竞争"一超多强"：Seedance市占超过80%，即梦、可灵、海螺合计约65%；VBench-2.0前十名里中国占八席。2026年1-7月全球融资91.47亿美元，中国占62.3%。Sora关停，标志着行业从"能不能生成"转向了"能不能生产"。

API是商业化的核心通道。

价格战已经开启：火山引擎API约每秒1元，Seedance 2.0 mini降到了0.16元/秒，一集5分钟AI短剧的纯视频生成成本不到50元；可灵2.0一分钟约48元。API降价，打开了应用空间。

工具层把模型能力转化为产品，主要产品有即梦、可灵、Filmora.AI、Vidu、RoboNeo、有戏AI。

可灵全球用户突破1亿，覆盖224个国家，Q1营收超过6.5亿元；国内CR3约65%。可灵证明了能赚钱，阿里证明了能嵌入生态，字节证明了能降本工业化。

一站式内容生产工作流，是把剧本、角色、分镜、视频生成、配音、剪辑、字幕整合成流水线。主要产品包括小云雀、万镜一刻、LEO AI、AniShort、井英科技。2026年6月，AniShort获近亿元融资，井英科技获数千万美元融资。

《后西游记》就是这种一站式工作流的工业化验证。制作方芒果TV依托自研的芒果灵创AIGC平台和Seedance 2.0/2.5，完成了全流程AI化生产。

他们建成了中华历史服化道素材库，生成了109个角色资产、143个场景资产；虚拟相机可以设定焦段、机位、运镜等参数，再配合三维打光，让AI生成变成"被设计过的镜头"；人形骨骼控制系统支持精准编辑，降低废片率；背后有近百人协同。

这部剧是"广电21条"后首部"边制作、边审核、边播出"的剧集，芒果TV已经推出AIGC专属频道并落实了标识要求。

AI视频产业链核心关联企业

◆ ◆ ◆

五下游产业链

━━━

微短剧/AI漫剧

AI短剧是"杀手级应用"。AI短剧平均1000元/分钟，整部成本3万到5万元；传统真人短剧要30万到50万元。AI漫剧成本下降50%-75%，周期缩短到三分之一。

2026上半年，国内AI短剧市场突破220亿元，全年预计冲击400亿元；用户突破6亿。抖音上半年新增22.19万部，1055部破亿。

海外市场上半年内购收入6.5亿美元，约九成由中国厂商贡献。渗透率从95%回落到64%是个转折点。7月1日《AI微短剧分类分层标准》、9月1日《微短剧发展管理办法》施行后，超万部低质AI短剧被清退。

影视制作

AI影视是"终极战场"。AI影视市场2026年约357.7亿美元，预计2030年达到877.4亿美元；华策影视有33亿元算力采购。

2026年是AI影视商业化元年：

7月，国内首部AI电影长片《奇谭：纸刃渡荒墟》在爱奇艺独播；5月，全球首部95分钟AI电影《Hell Grind》在戛纳首映；8月31日，《后西游记》在卫视黄金档上星，首次进入主流电视黄金时段，并通过了电视台内容审核标准。路径是：网络电影→国际电影节→卫视黄金档。

现在可以靠"一张商品图+一句话+一条参考视频"生成营销视频，素材效率提升10倍以上。电商与营销占国内Token消耗的24%，营销广告、影视娱乐贡献了七成以上应用。全球AI广告视频2025年超过50亿美元，中国超过200亿元。跨境营销是一个增长方向。

短视频平台是最大的分发渠道和训练场。抖音、快手、TikTok上的创作者用AI降低创作门槛，大厂系工具背靠海量内容和生态闭环。

Seedance 2.5已经支持从CAD图纸自动生成操作演示视频，降低培训成本，这是向产业赋能延伸。

为具身智能和自动驾驶生成训练用的仿真视频数据，比如极限工况、极端场景。这是AI视频从内容生产向数据生产延伸的前沿方向。

生产门槛降低之后，掌握分发渠道就等于掌握定价权。昆仑万维2026年3月短剧及AI短剧平台单月流水超4800万美元，ARR超5.7亿美元；上半年AI短剧单月流水超6500万美元。

海外短剧市场约九成由中国厂商贡献，2026年6月海外短剧App收入TOP20中，DramaBox、ReelShort、NetShort排前三。芒果TV推出了AIGC专属频道。《后西游记》验证了"IP授权+AI制作"模式，版权方与AI企业从对抗转向合作。

◆ ◆ ◆

七总结

━━━

2026年，是AI视频从"能不能生成"到"能不能生产"的转折之年。从算力芯片卡脖子到DiT架构突破，从API降价到《后西游记》上星，内容生产的工业化时代已经到来。海外Sora关停，中国厂商反超，全球竞争格局正在重塑。

《后西游记》或许会被未来的行业史记下一笔：AI视频内容第一次走进了中国最广泛观众的主流视野。