中国的电商出海仍然处于黄金时期|东哥饭局第108期

东哥笔记157期（饭局笔记）：

十三·东哥饭局第108期（厦门站），本期饭局主要聚焦电商出海和传统行业商业态势交流探讨。

包括：非洲城市化催生多元商机，茶叶行业消费趋势、细分市场变化与跨界创新，中国游戏出海格局，跨境电商规模、投资与竞争优势，黄金行业消费遇冷，零食行业线下逆袭及商超困境等。

注：以下内容为脱敏干货梳理

非洲城市化进程加速，能源成本高使低价方便食品需求大增，而本地食品工业落后致供不应求，如安哥拉甘蔗酒交易简单且无品牌依赖。

多数国家经济呈4%-5%良好增长，源于资源变现（石油、天然气、矿产售卖）和人力资源变现（中国工厂带动就业与消费，促使房地产蓬勃发展且多由中国人承建），各行业商机凸显。

市场消费趋势：茶叶消费量未下降，但客单价大幅降低。原因在于茶叶价格虚高且无标准，源头多为小作坊，产业集中化、信息化、产业化与智能化进程缓慢。产品形态与口味若过度创新做成非传统茶样，又不符合国人认知，标准化与小作坊特色难以平衡，近两三年遭遇瓶颈。

细分市场变化：高端礼品市场受大环境影响遇冷，消费者对小罐茶等高价茶买包装有芥蒂，其虽打法强势但不够接地气。不过小罐茶近两三年开发子品牌走平民化路线，推出低价位茶品较为符合当下形势。

行业竞争格局：中国茶企众多且不规范，强龙难压地头蛇，仅靠小罐茶一家难以带动整个行业。即便有消费者认可小罐茶，但众多茶商负面宣传易使消费者动摇。

我们有位海豚社会员在全国有1000多家茶叶门店，茶叶店搞创新跨界餐饮行业，数据还不错，单店单月能做一两百万。传统下行的行业，只有跨界创新，才有出路。

金融属性：部分茶叶如普洱茶、白茶、陈皮等具备金融属性，能够增值，这是靠买卖双方共同推动形成的，一定程度上是炒作的结果，不过属于小众范畴。

礼品属性：烟酒茶向来是伴手礼，茶作为礼品更多体现的是情谊，不像酒那样有明显的价值衡量属性，送礼时对方能清楚知晓酒的价值，而茶即便送得多，可能因喝不完等原因不太能体现实际价值，但礼品茶市场依然会存在。

生活属性（生活茶）：这将是未来体量最大的类型，特点是标准化、透明化，价格公开，购买便捷。并且要发展生活茶，冲泡等喝茶方式必须改变，要做到简单便捷，像撕开后用水一冲就能喝，摒弃以往礼品茶那种需要配套诸多工具、温文尔雅冲泡的复杂模式，否则难以在生活茶市场立足。

全球端游市场以欧美为主，规模达数百亿美金；而手游市场中，中国占据70%份额。众多小游戏由小厂开发，中国手游能取得优势得益于手游引擎，如简化开发流程、优化功能，便于快速开发，而海外引擎在手游开发上发力不足，因其复杂且部分开源但文件大。

中国企业有更多的游戏人才，更勤奋，更有创意，以后有人工智能又是更好的辅助工具。2020年版号限制政策倒逼中国游戏出海，长远来看未必是坏事。

游戏行业在海外发展良好，从业者数量有增加趋势，人工智能介入虽可能改变玩法、降低部分开发成本，但仍需大量人力投入，未来中国在游戏开发领域仍占据重要地位。同时，H5小游戏兴起，打破生态边界，海外市场以APP为主，但H5小游戏有增长趋势。

跨境电商从2016年开始爆发，现在光亚马逊平台有400万以上注册卖家，活跃卖家也至少在一两百万以上。年收入10亿级，净利润亿级以上，至少在一两百家以上。包括SHEIN，Temu，TikTok，还有更多细分独立站的垂直跨境电商发展都很快。

卡中国跨境电商的脖子的，已经不是欧美关税了，是航空运力不足的问题。十年内，看不到哪个国家能够在供应链和人才层面和中国电商竞争。不少跨境电商企业闷声发大财，公司规模不大，可能三五十人，但年营收能达几个亿，净利润几千万。

当前投资要求变高，条款变得苛刻，不像以往那般随意，会谨慎考量投资项目，有盈利时倾向优先分红。行业虽竞争激烈看似到拐点，但从大趋势看，并没有明显的直接拐点，仍有部分公司保持较好增长态势。

跨境电商发展的底层驱动力主要有两方面，一是中国强大的制造业工业优势，这一优势预计在未来10-20年仍能保持领先地位；二是人才优势，尽管面临老龄化，但目前40-55岁人群仍可在行业内发挥作用，且国内创意、编程等人才丰富，人力成本相对国外更低，像一些跨境电商和游戏公司都拥有数量可观的程序员队伍。

跨境电商行业基本面良好，总体仍会持续向前发展，短期内很难出现某个国家能取代中国在跨境电商领域的地位。

黄金价格今年价格上涨了30%，黄金行业消费量有所下滑，比例约5.6%。

黄金店销售遇阻，某知名黄金品牌其有7000多家店，如今2000家在排队申请关店，消费者购买意愿低。首饰价格相比原材料价格溢价较高，连结婚购买黄金或钻戒的情况都较以往减少，电商平台和主播今年用黄金冲交易规模的情况也变少，商超如今虽上架黄金但除山姆外多是为冲交易规模。

零食行业的电商渗透率只有10%左右，专注线上打低价的某零食品牌一年干20多亿，建议大家谨慎买，一分价钱一分货。大多数品牌还是集中于线下。这三四年零食很忙，赵一鸣零食崛起，还是近场便利性优势。房租低，效率高，同等质量价格还能有优势，所以线上也打不过线下。

线下零食店，还抢了商超的零食生意。这就是为什么国内大型商超越来越难了，高流量生鲜被美团达达抢，高客单家电3C被京东抢，高利润服饰百货被淘宝抖音抢。所以名创优品叶国富收购/战投永辉超市，未来的挑战难度是非常大的。短时间股价涨了，不代表就赚了。

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