巨头惊人预测！大飞机产业链迎“黄金二十年”

1、空客预测中国需8830架新客机！大飞机产业链迎“黄金二十年”

据财联社消息，9月8日，空客发布的2026—2045年全球航空市场预测，未来二十年，中国将需要8830架新客机，占同期全球新客机总需求（42060架）的20%以上。中国航空旅客周转量将以5.2%的年复合增长率持续攀升，从2025年的1.7万亿收入客公里增至2045年的4.6万亿收入客公里。

空客长达20年的市场预测，为国内航空产业链带来长期增长逻辑。需求端预计新增8830架客机，年均约442架，20年市场总规模突破10万亿元。至2045年国内客机机队扩容至9860架，以单通道机型为主，宽体飞机数量稳步增长，分别利好窄体、远程航线配套产业链。政策层面，“十五五”重点推进国产大飞机建设，加速C919扩产与C929研发。C919现有确认订单约1150架，2026年交付有望超28架，产能持续提升。海外新增需求与国产机型放量形成供需共振，国产飞机市场份额将持续抬升。行业将沿着空客订单交付、国产大飞机量产两条主线发展，带动机身、航电、航空发动机上下游增长。可关注取得空客、商飞双重认证的结构件厂商，航空高端材料以及航电、机载设备企业。

2、8月全球食品价格指数创近4年新高，农业种植迎来价值修复

据财联社消息，日前，联合国粮农组织最新数据显示，8月全球食品价格指数平均为133.3点，较7月上涨1.9%，较去年同期上涨2.5%，升至2022年12月以来最高水平。

涨幅最亮眼的是彭博农业现货指数，8月累涨超13%，创2012年7月以来最大单月涨幅；芝加哥小麦期货年内涨超54%，玉米期货年内涨超21%，糖和可可价格也涨约20%。这背后是地缘风险与气候异常的双重打击：俄乌冲突持续四年多，2026年俄小麦出口预计下滑超50%，黑海装运量下降致全球小麦供应紧张；霍尔木兹海峡航运受阻影响化肥原材料供应，尿素、磷肥等价格飙升；2026年遭遇150年以来最强厄尔尼诺，美国极端高温和降雨严重影响玉米产量，美国农业部下调产量预测。在此背景下，全球食品通胀卷土重来，通胀率或从上半年2.8%升至5%，带动整体通胀升约0.6个百分点，机构预警2027年上半年或现粮食危机，农业种植板块有望因粮价上行、粮食安全战略推进迎来价值修复。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

3、AI创新药Rentosertib展现抗衰潜力，未来3-5年迎来集中验证期

据新浪财经，9月8日，由生成式人工智能（AI）驱动的临床阶段药物研发科技公司英矽智能宣布，与哈佛医学院、斯坦福大学、博德研究所等国际顶尖机构合作完成的一项关于抗衰老候选药物Rentosertib的研究成果，发表于国际权威期刊《自然•生物技术》（Nature Biotechnology）。

研究证实一款AI全程设计的候选药物Rentosertib，临床试验可降低患者生物学年龄。不同于传统老药新用，该药由AI完成靶点筛选与分子设计，仅18个月得到临床前候选分子。42名患者试验显示，6套独立衰老时钟均测出年龄逆转，最优给药组平均逆转3‑4年。该成果建立衰老生物标志物临床评价新范式，有望大幅缩短抗衰老新药研发周期。2026‑2030年为AI制药集中验证期，临床管线快速扩容，国内已有AI研发新药成功获批，行业从工具赋能转向产出新药。关注自研AI药物平台、相关CRO及AI赋能创新药企。

4、伦铜连破历史新高，铜矿龙头迎来“算力底层材料”逻辑重估

据财联社消息，9月8日，伦敦金属交易所三个月期铜一度触及14622美元/吨，将前一日刚创下的历史纪录再度推高。今年以来，LME铜期货涨幅已超17%，过去12个月涨幅更高达47%。同日，沪铜主力同步站上110870元/吨，突破11万元关口。

铜价连续刷新历史纪录，核心驱动来自供需两端多重共振，其价值逻辑正从“电力金属”升级为“算力底层材料”。供给端双重收紧：美国对精炼铜加征新进口关税的预期升温，贸易商抢先运铜至美国套利，非美地区现货供应随之收紧；全球最大产铜国智利因极端天气与矿山生产受阻，8月铜出口额创2025年7月以来最低，且矿端长期约束明显，2026年全球铜矿产量增幅仅0.2%，缺口短期内难填补。需求端，AI数据中心与电网改造推高铜消费，2026年全球数据中心用铜约74万吨，2028年或增至130万吨，新能源车单辆用铜量为燃油车六倍。瑞银预计，全球精炼铜短缺将从2026年21.9万吨扩大至2027年37.9万吨，铜价中枢有望稳步上移，具备优质自有铜矿资源的龙头矿企或率先受益。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

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