重磅利好！哪类风口黄金十年正加速到来？

重磅利好，哪类风口黄金十年正加速到来？业绩暴增，黄金时代的序幕已启。稀土板块此番业绩的井喷式增长绝非偶然，而是有着坚实的产业逻辑作为支撑。在供给端，一场结构性的变革正在重塑整个行业的格局。国家层面对于稀土的配额管理日趋严格，2025年上半年稀土开采配额同比仅增长5%。这一数据充分体现了对稀土资源保护与合理利用的重视。

目光投向全球，澳大利亚莱纳斯矿的扩建计划遭遇延迟，美国芒廷帕斯矿的产能爬坡进度也不及预期。诸多因素叠加之下，中国在稀土冶炼分离产能上占据全球90%的格局，在短期内难以被撼动。这种稳固的产业地位为稀土价格的回升奠定了坚实基础。

而需求端的爆发式增长更具颠覆性力量，正在推动稀土产业进入新的发展阶段。在新能源汽车领域，2025年国内新能源汽车渗透率突破40%，每辆纯电车背后是10-15kg的稀土永磁需求。庞大的市场规模带来了海量的稀土消耗。风电行业中，直驱永磁风机的占比已接近70%，且单机稀土用量超过1吨。

随着风电产业的持续扩张，稀土需求也水涨船高。人形机器人赛道则更显爆发力，其潜在的稀土需求相当可观。在这多重需求的叠加效应下机构大胆预测，未来10年全球稀土消费量的年均增速将达到15%。需求的强劲增长为稀土产业的繁荣注入了源源不断的动力。

英伟达概念截至周五美股收盘，英伟达涨0.50%，最新市值4.02万亿美元。最新数据显示，黄仁勋净资产达1440亿美元，超过了沃伦巴菲特1430亿美元，位列全球第九。