【药市黄金眼】心脑血管疾病用药品类零售市场分析报告

丨数据说明

1.1 心脑血管疾病简介：心脑血管疾病是心血管和脑血管疾病的统称

1.2 心脑血管疾病用药品类消费特点

1.3 心脑血管疾病用药品类市场趋势

零售市场中，我国心脑血管疾病用药市场规模呈稳步攀升态势，在2020-2024年间的复合增速5.2%，到2025年上半年，我国零售药店端心脑血管疾病用药市场规模达320亿，据药智数据预计，2025全年将以2.8%的增速保持持续增长。

有医学研究表明，心脑血管疾病每年有两次高峰期，即每年11月至次年1月（秋冬季） 和3-4月（冬春季） 这两个时段是高血压、冠心病、心肌梗死、心衰、脑中风等心脑血管人群疾病发作的“危险期”，患者用药需求激增，直接带动销售，反应在Q1、Q4的高店均订单指数上；在客单价上，逐渐从2023年的高客单有所回落；在客品数上，可能受政策驱动，客群回流医疗机构，患者在药店端的单笔订单商品数有所减少。

心脑血管疾病用药中化药占比略高，化药与中成药市场占比约为6:4，其中2024年化药类销售额达331亿元，较2023年提升1.8%，但整体市场份额较2020年有所萎缩（2020年占比62%→2024年占比59%），中成药在2024年销售额为227亿元，较2023年下降1.6%。

基于‌药物特性（心脑血管药物大多具有较强的药理作用，部分药物可能引发不良反应）‌、‌患者安全‌（心脑血管疾病通常病情复杂，需医生通过专业检查明确诊断，并根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案）和‌医疗规范‌（处方药制度可一定程度上确保医生监督患者用药过程，避免自行增减剂量或停药导致病情反复或恶化）等多方面因素，心脑血管疾病用药中处方药占据绝对市场。

心脑血管疾病用药作为医保目录中的重要组成部分，2024年国家医保药品目录更新，新增多种心血管病等慢性病用药，如贝前列素钠缓释片、阿利沙坦酯氨氯地平片、瑞舒伐他汀依折麦布片等。在零售心脑血管疾病用药市场中，医保市场发展稳定，2024年医保用药销售额为532亿元，较2023年上升0.4%，非医保用药销售额为27亿元，较2023年上升1.2%。

心脑血管疾病用药中非原研产品约占75%的份额，2024年非原研药品零售端销售额达419亿元，较2023年上升1.6%，CAGR5达4.5%，随着仿制药渗透加速，以及医保控压与集采政策倾斜，非原研产品可能进一步蚕食市场。

心脑血管疾病用药中招标&未招标品种市场份额约为1:1，2024年未招标品种销售额达298亿元，招标品种销售额为261亿元。其中在招标品种中，2024年，未中标非原研达89亿元，增速达6.1%，其次是未中标原研达86亿元，较2023年下降3.1%。

二、零售市场高增品种解构分析

2.1 细分品类市场

在ATC分类中，心脑血管疾病用药以二氢吡啶衍生物为主，其次是β-羟基-β-甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶抑制药。

心脑血管疾病用药中品种集中度相对较低，CR10品种达43%，其中5亿元以上企业共有31家。

2.2 细分品种市场

细分品种市场中安宫牛黄丸、阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片支撑心血管疾病用药零售端大盘，其中高增速品种有沙库巴曲缬沙坦钠片、、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、瑞舒伐他汀钙片等。

2.2.1 高销品种：安宫牛黄丸

市场表现：随着近年安宫牛黄丸医保支付政策的收紧与监管的加强（2024年版的医保目录中，安宫牛黄丸的统筹适用范围急剧收窄，限定为“急诊或住院患者”，且对于含天然麝香和天然牛黄的安宫牛黄丸，统筹基金不予支付），安宫牛黄丸的店均销售呈‌高频、高振幅‌的周期性下降波动，但品单价仍呈现高频、高振幅‌的周期性微上升波动，客品数在近几年也略有上升。

关联购买分析：消费者在零售药店购买安宫牛黄丸时连带购买其他药品，核心是‌基于安宫牛黄丸的疾病关联性、症状协同性与健康需求延伸‌，形成“核心用药+辅助/协同用药”的组合。如，安宫牛黄丸常用于中风、脑出血等心脑血管急症，连带购买他汀类（调节血脂、预防心血管疾病）和抗血栓药，是为‌长期管理心脑血管风险‌（如预防中风复发、改善脑供血），体现“急救+预防”的用药逻辑。

品牌分析：国内拥有安宫牛黄丸生产批文的企业超120家，目前我国安宫牛黄丸主要品牌有北京同仁堂、南京同仁堂、广誉远、宏济堂、九芝堂、达仁堂、胡庆余堂等。

2.2.2 高销高增品种：瑞舒伐他汀钙片

市场表现：瑞舒伐他汀钙片在国内降脂药市场中长期位居第二，仅次于阿托伐他汀钙片。从长期表现来看，瑞舒伐他汀钙片在全国的店均销售呈现稳步上升趋势，瑞舒伐他汀钙片被纳入医保乙类目录及国家集采，虽扩大了可及性，但‌价格大幅下降‌（较带量前价格平均下降56%），带动零售端品单价下降，同时客品数由2.3逐渐回落至1.8，需求量降低。

购买人群分析：在零售药店购买瑞舒伐他汀钙片的人群在男女性别分布上约为1:1，以46~65岁为核心人群(占比48%)，其中56岁及以上人群的占比逐渐升高（2020年占比41%→2024年占比46%）。瑞舒伐他汀钙片作为强效降脂药物，在近几年实现了快速市场渗透，目前渗透率由2021年的2.6%已达到4.8%。

关联购买分析：瑞舒伐他汀钙片作为强效降脂药物，其连带购买品类主要基于医疗联合用药需求、心血管疾病辅助治疗需求以及药店销售策略等多方面因素。如，在心血管疾病用药上，瑞舒伐他汀与阿司匹林联用可协同降低心脑血管事件风险，前者降脂稳定斑块，后者抗血小板聚集‌。

2.2.3 高增长品种：沙库巴曲缬沙坦钠片

市场表现：沙库巴曲缬沙坦钠片曾作为诺华独家品种（诺欣妥） ，于2017年在中国上市，近几年，诺欣妥在我国市场销售额呈现爆发式增长，随着诺欣妥专利到期（2026年11月），预计未来沙库巴曲缬沙坦钠片市场竞争将逐渐加剧。作为心血管领域的明星药物，其零售终端的店均销售表现呈现明显波动‌，其中品单价逐步由高点回归常态，客品数略有下滑。

购买人群分析：在零售药店端购买沙库巴曲缬沙坦钠片的男性消费者略高于女性，在年龄分布上具有明显特征，主要集中在中老年群体，具药智数据表显示购买主力已逐步由36~45岁的消费者（2022年占比39%→2024年占比23%）转变为46岁及以上的消费群体（2022年占比42%→2024年占比66%）。

关联购买分析：消费者在购买沙库巴曲缬沙坦钠片时，连带购买主要为其他心脑血管疾病相关用药，包括阿托伐他汀钙片、琥珀酸美托洛尔缓释片、酒石酸美托洛尔片等，其中关联品牌TOP1为拜耳的阿司匹林肠溶片。

三、品类零售市场总结

品类市场表现

细分品类特点

化药与中成药市场占比约为6:4，2024年化药类销售额达331亿元，但份额由2020年占比62%→2024年占比59%，中成药在2024年销售额为227亿元，较2023年下降1.6%。

非原研产品约占75%的份额，2024年非原研药品零售端销售额达419亿元，较2023年上升1.6%，CAGR5达4.5%，随着仿制药渗透加速，以及医保控压与集采政策倾斜，非原研产品可能进一步蚕食市场。

重点品种总结

安宫牛黄丸、阿托伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片支撑心血管疾病用药零售端大盘。

高增速品种有沙库巴曲缬沙坦钠片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、瑞舒伐他汀钙片等。

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