DRAM价格飙升90%背后：拆解存储芯片“印钞机”，布局黄金赛道！
发布时间：2025-12-07 22:42 浏览量：10
先提个醒！今天的文章务必读完！读完有惊喜！今天我们聊一个和各位息息相关的行业：存储芯片！ 不知道大家注意到没有，最近的手机悄悄涨价了！今年6月份给老婆买了的一台苹果17pro才7000大洋！现在去平台一看，需要快9000元了，不足三个月涨幅快30%了！
一方面是三星、海力士的财报亮眼！
另一方面却是手机电脑等产品的悄然涨价！
手机的涨价，和存储芯片的涨价脱不了关系的！因为一块4GB的DDR4内存颗粒，价格在一年内最高飙升了4倍以上。能不涨价吗？
从行业最新的动态和产品价格可以发现，现在的存储真是要进入了一轮前所未有的超级涨价的周期！世界万物皆逃不过周期！
这里会不会像18-21年的锂周期和猪周期呢？
这两个领域像当年都诞生了大家耳熟能详的大牛股：像牧原股份、天齐锂业、赣锋锂业等！
这些牛股平均涨幅都超过了10倍。过有不少投资者可能觉得存储涨太高，的确近期涨幅是不小了！不过在大周期没结束前提下，小周期调整后会不会是一轮新的机会呢？我们带着这个问题来详细梳理下存储芯片的现状与未来！
一、存储芯片行业现状：供不应求
先看一组数据，今年10月全球DRAM（最常见的内存）销售额同比飙升了90%。更直观的是，国际大厂三星、美光等，今年下半年直接把部分内存产品价格上调了20%-30%，在这种情况下依然供不应求！这就是存储的现状！
大胃王”们太能吃，直接把“厨房”（晶圆厂）的产能挤爆了。为了追求更高利润，三星、SK海力士、美光三大存储巨头，正把超过70% 的产能转向生产AI用的HBM和DDR5-。这就导致了一个奇特现象：
存储还没生产出来产能就被亚马逊、微软、等AI巨头用长期协议（LTA）提前几年就锁定了。 如果产能没有增加，需求却大增，那传统手机、电脑等消费电子厂商“有钱也难买到了”，这就是陷入供应焦虑，这也解释了为什么最近消费电子为啥涨价了！如果供不应求继续的，明年手机电脑可能还会涨价！
二、未来前景：有望开启超级周期！
很多人问，这波行情能持续多久？会不会是短期狂欢呢？
从数据来看，这次可能不是短期反弹，而是一个由AI驱动的“超级周期”。
1. 需求前景：从“云端”到“手边”，胃口只会越来越大！
云端AI是主引擎：各大云厂商的资本开支屡创新高，动辄几十亿甚至几百亿。而AI服务器的存储配置是传统服务器的数倍，这可是大象级的实量。
再加上终端消费电子：大模型、AI产品正在普及，这会需要更多的内存。
2. 供应困境：“远水难解近渴”，紧张将持续数年！
需求在狂奔，但供给却跟不上。核心原因有两个：
高端产能被锁死，扩张产能不仅需要时间，还需要巨额资金。
多家机构预测，至少在2026-2027年，存储芯片的供需缺口将持续存在。
这就是行业现状与行业前景！
在这样一个结构分化的市场中，投资机会也呈现出多层次的特点。除了关注国际巨头，国内产业链的崛起和细分市场的机会同样值得重视，尤其低位的没有大涨过的存储芯片企业更值得关注！我对存储行业相关的企业做了个梳理！供大家参考！1、兆易创新公司亮点：国产存储龙头，存储芯片“多面手”：在NOR闪存领域是全球重要玩家，同时向利基型DRAM拓展，产品用在汽车、物联网等多个高增长领域。公司亮点：高端模组“突围者”：存储模组龙头，不简单拼装，而是自研主控芯片、发力企业级SSD等高附加值产品，已打入头部云厂商和AI服务。3、北方华创
公司亮点：半导体装备领域的引领者，提供刻蚀等设备，行业卖铲子人，致力于推动产业进步，创造无限可能。
4、中微公司
公司亮点：产业扩张的“基建队”，刻蚀设备生产商，订单能见度高，全球微观加工高端设备领军者，为集成电路与LED芯片制造商提供先进解决方案。
5、北京君正（补涨预期）
公司亮点:全球领先的嵌入式CPU芯片供应商，掌握核心技术，深耕AIoT、汽车电子等领域。
资金动向：2025年12月1日龙虎榜数据显示，该股龙虎榜资金净买入4.4亿！买入有外资有机构有游资大佬席位，其中买一是北向资金。
北京君正今年涨幅较小的存储芯片标的！公司是车用存储专家，收购海外技术后，在车载存储市场地位稳固，直接受益汽车智能化，会不会走补涨预期？你们怎么看评论区告诉我哈！