全球市场集体跳涨，美印协议疑云重重，地缘博弈暗流涌动

2月3日一早，全球股市、黄金、白银和比特币都上涨了，伦敦金现与COMEX黄金突破4800美元一盎司，涨幅接近4%，白银表现更强，现货涨6%，期货上涨近8%，比特币上升2%，以太坊和狗狗币也跟着走高，一个叫HYPE的代币一天内暴涨10%，亚洲市场同样活跃，日本股市涨超2%，韩国上涨4.2%，新加坡升1.1%，港股科技股和资源股领涨，紫金黄金国际涨超4%，A股开盘全线上扬，创业板涨1.65%，有色、CPO和存储芯片板块表现突出。

这波行情的起因是特朗普在自创社交平台上发布消息，说他与莫迪谈成新贸易协议，美国把对印度商品的关税从百分之二十五降到百分之十八，立即执行，印度则承诺逐步取消所有对美国设置的障碍，五年内向美国采购超过五千亿美元的能源、科技产品、农产品和煤炭，莫迪也发帖确认降低关税，但没提到零关税，也没说明石油采购的具体安排，白宫和印度政府都没有发布正式文件，协议是否生效还不确定，但市场已经按风险降低来交易了，如果印度减少购买俄罗斯石油，全球石油供应路线就得重新调整，美国出口可能增加收入，美元需求也可能上涨，黄金这类避险资产自然跟着受益。

伊朗方面也传出新消息，有报道提到伊朗总统已经下令重新启动核问题谈判，同时传闻美国和伊朗可能在几天内举行高级别对话，虽然这些消息还没有得到官方确认，但考虑到伊朗是全球第七大石油生产国，如果它能够重返国际石油市场，就意味着在俄罗斯原油可能退出市场的同时，伊朗原油准备进入市场，这种不确定因素直接导致原油和其他大宗商品价格出现波动。

加密货币的上涨情况值得关注，表面上看，假如特朗普真的推动美元与实物挂钩的新体系，比特币的替代价值就会减弱，但反过来，当前政策局面混乱，许多人仍然将比特币和以太坊当作非国家版本的现金来持有，科技股反弹也引人思考，首席采购官和存储器领域领涨，这表明有人开始押注，在全球供应链重组之后，新一轮计算能力基础设施建设可能即将启动。

其实这轮上涨，美联储没有明确表态，也没有经济数据出现好转，投资者并不是因为情况变好才买入股票，而是觉得事情似乎没有那么糟糕就抢先行动，说白了，就是地缘政治消息一传出，资金就先赌上一把，不管真假，先动手再说。