马斯克团队密访中国光伏企业，太空光伏迎来商业化黄金拐点

2月4日，A股太空光伏板块强势爆发，指数大涨6.25%，市场热度骤升。核心催化剂是马斯克团队秘密走访中国多家光伏企业的传闻，且已获组件企业证实有接触。

作为商业航天与新能源交叉的前沿赛道，太空光伏正从“理论构想”加速迈向“商业化落地”，市场空间广阔。

当前全球低轨卫星组网进入加速期，我国商业航天规模化部署提速，20万颗卫星轨道资源申报落地。

瑞银预测，2026年全球太空太阳能需求仅0.3吉瓦，2035年将突破100吉瓦，复合增长率超50%。马斯克更提出三年建设100吉瓦太空太阳能AI卫星产能的宏大计划，目标2030年达成该规模，将直接带动光伏产业链新增万亿级市场空间。

太空光伏发电效率达地面6-10倍，且能24小时持续供电，成为解决地面电力建设增速不足痛点的关键方案。

1. 巨头战略加码

马斯克在达沃斯论坛盛赞中国光伏产业成就，称中国年太阳能装机容量超1000吉瓦，配合储能的稳态供电达250吉瓦，相当于美国全年用电量的一半。

其提出的“太空部署太阳能AI数据中心”解决方案，将SpaceX星链计划与xAI算力需求深度绑定，催生海量光伏组件需求。

团队密访中国光伏企业，重点考察异质结、钙钛矿技术路线，显示其加速推进太空光伏产业链布局。

2. 技术迭代突破

HJT电池通过超薄化技术（50-70微米硅片）实现重量减轻25%以上，被SpaceX确定为大规模量产核心路线，成本降至单瓦约100元，抗辐射性能适配低轨卫星需求。

钙钛矿叠层电池理论效率达45%，比功率高达23W/g，是砷化镓的5-6倍，虽稳定性仍需突破，但2026年计划规模化落地，2028-2030年有望在低轨星座实现约5%渗透率。

3. 商业航天需求爆发

卫星互联网组网需求迫切，太阳翼作为卫星能源系统核心组件，占卫星价值量12%-24%，面积持续增大带动整星供电功率提升，直接推高价值量。

中泰证券指出，低轨卫星单星功率从传统500W提升至5-10kW，高功率卫星占比提升，对高效光伏组件需求呈指数级增长。

4. 产业共振加速

需求端（卫星规模化组网）、技术端（HJT与钙钛矿突破）、政策端（轨道资源落地）三端共振，推动太空光伏从导入期向成长期跨越。

2026年被视为太空光伏商业化元年，技术验证收尾，低轨卫星场景放量，2027年前完成在轨验证，2028年后进入初步商用期。

1. 高效电池环节：HJT电池凭借低成本、轻量化、抗辐射优势，成为低轨卫星主力选择，柔性可折叠特性适配太阳翼大型化需求。

钙钛矿叠层电池作为下一代技术，理论效率与比功率优势显著，有望在2030年后支撑太空算力中心等GW级设施部署。

2. 光伏设备领域：HJT整线设备、钙钛矿制备设备需求激增，设备供应商作为“卖铲人”将率先受益。

激光切割、PECVD、PVD等核心设备需适配太空光伏特殊工艺要求，如超薄硅片加工、柔性电池制备等，技术壁垒高。

3. 轻量化材料与辅材：PMI泡沫、轻量化封装材料、抗辐射涂层等需求提升，直接影响卫星载荷效率。

钙钛矿所需IZO靶材、柔性基板等新型材料，成为产业链新增长点。

4. 系统集成与应用：太阳翼系统集成商、无线能量传输技术提供商将受益于卫星能源系统价值量提升。

太空光伏系统集成需结合航天与光伏技术，具备强技术壁垒，绑定核心卫星项目的企业将获得先发优势。

马斯克团队密访中国光伏企业，是太空光伏商业化加速的重要信号，标志着产业从“航天配套”向“能源主力”转型。

短期内，HJT电池凭借成熟度与成本优势，将主导低轨卫星市场；长期看，钙钛矿叠层技术若突破稳定性瓶颈，有望重构太空光伏竞争格局。

中国光伏企业凭借全产业链优势、技术积累与成本控制能力，将深度参与全球太空光伏产业分工，分享万亿级市场红利。

重点关注技术壁垒高、绑定核心场景的电池环节、关键材料供应商及系统集成企业，把握细分赛道差异化机遇，同时警惕技术路线迭代、成本控制不及预期等风险。

本文数据基于2026年2月4日市场公开信息，综合整理研判。更多独家分析敬请关注“志毅”原创文章。

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