AI数据中心“电力饥渴症”爆发！燃气轮机产业链迎来十年黄金期，全球缺电催生千亿级市场

随着GPT等大模型的快速迭代，全球掀起AI数据中心建设热潮，算力集群密集落地，单体规模不断刷新纪录，电力消耗规模同步持续扩张。

同时AI算力对电力供应的稳定性要求较高，需保持连续供电、避免供电闪断，对现有电力供应体系提出了新的要求。

近日国机仪器仪表集团与东方自控签署《燃气轮机用燃料调节阀联合研发协议》，标志着双方在重型燃机核心部件领域建立起紧密的协同创新机制，后续将聚力攻坚关键核心技术。 另有企业在投资者互动平台披露，其生产的燃气轮机用高温合金精密铸件，终端客户位于欧洲，相关产品已经实现出口交付。 针对燃气轮机产业链的发展趋势，多家券商也发布了相关研报作出研判。

中信建投认为，缺电仍是全年主线，继续看好燃气轮机产业链。根据中信建投测算，2028年北美AI带动电力需求超70GW，考虑其他领域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大，燃机产业链排期到2030年往后以及涨价是必然，外溢需求如航改燃、船改燃等也需要重视。北美缺电持续演绎，燃气轮机产业链景气度有望看至2030年。2026年开始北美AI电力需求将首次超过常规负荷增量成为影响北美电力需求的最核心因素。

国联民生证券在研报中指出，航改燃机具备“快、轻、稳、可维护”的特性，适配分布式能源等场景。全球电网建设滞后与重型燃机交付周期外溢共同造成的结构性电力缺口，航改燃机（航空派生型燃气轮机）成为填补电力缺口、满足数据中心等场景快速部署需求的关键解决方案。根据GlobalMarketInsightsInc的研究，2025年全球航改型燃气轮机市场估值约为73亿美元，占燃气轮机总市场份额的41.06%，预计该市场将从2026年的82亿美元增长至2035年的215亿美元，期间年复合增长率达11.3%，2025年GEV等前五名厂商合计占据约40%的市场份额。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：听潮