中金快讯 | 中金公司助力东南亚领先黄金生产商「MGR」完成港股上市

6月26日，PT Merdeka Gold Resources Tbk（以下简称“MGR”，股票代码：6228.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约3.04亿美元，绿鞋后发行规模约3.50亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本项目是首家东南亚纯黄金生产商港股上市项目、第一家印尼企业香港存托凭证（HDR）上市项目、迄今为止港股发行规模最大的HDR项目、第一家印度尼西亚证券交易所（IDX）上市公司港股二次上市项目，亦是2024年以来发行规模最大的东南亚地区企业香港IPO项目。

中金公司协助引入多家知名国际性产业基石投资者以及众多国际和中资机构投资者参与，保障项目顺利发行上市。本项目是中金公司服务全球优质矿业资产、助力国际优质企业赴港上市的标杆案例，充分彰显了中金公司践行国际化发展战略、为服务共建“一带一路”高质量发展贡献金融力量的责任担当。

MGR是一家在印度尼西亚证券交易所（IDX）上市的亚洲顶尖纯黄金生产商，以Pani金矿为核心资产。Pani金矿为印尼最大的原生金矿，黄金资源量（740万盎司）及储量（520万盎司）分别位列亚洲第五及第四，拥有全球最低的平均剥采比、巨大的资源潜力以及快速的产能爬坡能力。