今天可能大涨的5个板块

AI算力硬件板块热度显著。在数字化浪潮下，AI算力硬件已成为推动各行业变革的核心驱动力。国内外科技大厂的资本开支超预期，例如第二季度BAT三家合计资本开支同比提升168%，微软的资本支出也创下单季最高记录。这持续推动对液冷服务器、光模块、数据中心设备等算力基础设施的需求。算力芯片是核心，高性能芯片能满足AI大模型训练和推理的算力需求。

创新药板块迎来利好。国家药监局表示，2025年上半年创新药对外授权金额近660亿美元，这表明全球市场对中国创新药的认可度正在不断提升。政策对创新药研发的支持力度加大，加上生物技术不断突破，使得创新药的研发更加精准和高效。板块近期调整后，资金结构得以优化，9月行业催化事件预计增多。

有色金属板块（尤其是贵金属和小金属）受到关注。美联储降息预期强化了弱美元环境，这对资源品价格构成支撑。9月1日，纽约黄金期货价格盘中涨超1%，最高触及3557.1美元/盎司，创下历史新高。此外，钨精矿等小金属因供给缩减以及需求进入“金九银十”的旺季而价格上涨。

固态电池板块产业趋势明确。有固态电池设备龙头公司在半年报中提及，其去年全固态设备新增订单近1亿元，而今年上半年订单体量已达4-5亿元，预计全年订单量将突破10亿元。资本运作也较为密集，例如华域汽车公告拟收购上汽清陶能源科技有限公司股权。中国电动汽车百人会副理事长预计，2025年具备固态电池技术的电池出货量规模有望突破10GWh。

工业母机板块获政策支持。国家标准委、工业和信息化部印发了《工业母机高质量标准体系建设方案》，提出到2026年基本建立工业母机高质量标准体系，并加快高端工业母机、高档数控系统等标准的研制。作为制造业的基石，工业母机行业在政策支持与技术进步的推动下展现出强劲发展势头。2025年上半年，中国规模以上机械工业营业收入和利润总额同比均有增长，其中金属切削机床产量同比增长13.5%，行业呈现复苏回暖趋势。

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